國防軍工行業商發&燃機系列報告之二：AI算力驅動燃機需求提升，國產供應鏈迎黃金機遇.pdf
- 上傳者：敏*
- 時間：2026/05/27
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本文深入分析了AI算力驅動下燃氣輪機行業的需求增長及國產供應鏈的機遇。首先，AI數據中心對供電系統的高可靠性、快速響應及低碳排放要求，使燃氣輪機成為最優適配電源，全球燃氣發電裝機進入高增周期，中美為核心增長極，且存量機組進入大修更換周期，維保需求釋放。
其次，全球燃機市場呈寡頭壟斷，頭部廠商產能緊張，需求外溢明顯。國內產業鏈在鑄造、鍛造、高溫合金等環節實現突破，具備供貨能力，正加速切入海外供應鏈。重點關注的鑄造企業包括應流股份、萬澤股份；鍛造環節包括航宇科技、三角防務、派克新材；高溫合金環節包括隆達股份、上大股份、圖南股份；零部件包括鷹普精密。
最后，國內主機廠以輕型燃機、航改燃機為優勢方向，技術成熟度提升，迎來出海機遇。整機制造核心企業如航發動力、中國動力、杰瑞股份、東方電氣等值得關注。報告看好燃氣輪機全產業鏈，建議沿核心配套+整機出海兩條主線布局。
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