計算機行業2026年中期投資策略：邁向token經濟新時代.pdf
- 上傳者：敏*
- 時間：2026/06/03
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本報告為計算機行業2026年中期投資策略，主題為“邁向Token經濟新時代”。報告指出，隨著大模型進入推理時代，Token正從技術參數演變為AI時代的核心經濟單位，推理模型成為Token消耗主力，需求進入爆發階段。報告提出“五層蛋糕”AI產業架構，即能源、芯片、基礎設施、模型與應用，認為AI產業鏈價值分配將圍繞Token生成、調度、傳輸與消費展開重構。生產Token層面，算電協同上升為國家戰略，CPU價值回歸，國產GPU持續突破，超節點技術成為國產算力多維聯合優化工程的關鍵。流轉Token層面，光互聯、衛星互聯、液冷電源及云計算IDC等基礎設施加速發展，算力資源進入漲價周期。增值Token層面，大模型持續迭代，AI Agent具備長期運行與自主執行能力，企業級AI平臺加速落地，收費模式向Token計費轉型。消費Token層面，Agent驅動應用生態繁榮，智能駕駛向端到端架構演進，AI4S加速藥物研發。報告最后給出了各環節建議關注的標的。
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