產業賽道投資圖譜：物理AI，人工智能演進的第三波浪潮.pdf
- 上傳者：v*****
- 時間：2026/06/22
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物理AI（Physical AI）是指具備在真實物理環境中感知、理解、推理與執行能力的智能系統，典型載體包括人形機器人、自動駕駛平臺及工業自動化設備。物理AI正成為繼感知式與生成式AI之后，人工智能產業演進的第三波浪潮。過去28個月，物理AI在“大腦”（VLA模型）、“想象引擎”（世界模型）、訓練場、本體及商業閉環五個維度取得關鍵進展，行業已初步具備走出演示環境、向真實場景探索的技術基礎。政策端，中國已圍繞物理AI的規模化落地構建起系統性、分階段、聚焦實體的頂層設計框架，明確提出全面實施“人工智能+”行動，加速智能終端升級，推動具身智能產品創新。
核心技術架構方面，物理AI沿VLA模型與世界模型兩條主線協同演進。VLA模型通過引入“動作token”，實現了從感知、語言理解到物理動作的端到端統一，但在真實物理世界遷移中面臨泛化能力不足的挑戰。世界模型作為對環境動態的預測性表征，為VLA提供“內嵌物理引擎”，通過世界規劃器、動作模型、合成器及模擬器，彌補VLA在長程規劃和分布外泛化上的不足。未來核心架構將是VLA與世界模型的深度閉環。
市場方面，全球物理AI市場預計將從2026年的約3830億美元增長至2040年的3.26萬億美元，成為歷史上規模最大的技術市場擴張之一。北美目前主導市場，得益于廣泛的產業生態和技術領導者投入；亞太地區增長最快，受益于快速工業化、制造能力擴張及智能工廠滲透率提升，預計未來十年將在應用規模上超越其他區域。風險提示包括產業發展進程不及預期、商業化落地挑戰、市場競爭與資本過熱以及地緣政治風險。
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