互聯網行業ASIC芯片崛起：云廠、芯片設計及光互連投資機遇.pdf
- 上傳者：每***
- 時間：2026/06/26
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本報告深入分析了互聯網行業ASIC芯片崛起的背景、趨勢及投資機遇。報告指出，隨著大模型能力跨越可持續執行拐點，推理需求爆發，算力成為核心生產要素。相比GPU，ASIC芯片在推理場景下具有更優的每Token成本優勢，出貨量份額預計將在未來幾年內超過GPU。谷歌、亞馬遜和阿里巴巴等頭部云廠商通過自研ASIC芯片，不僅緩解了高端GPU供給約束，更顯著優化了成本結構，提升了云業務的盈利能力。谷歌TPU已開始對外銷售，預計將大幅帶動云收入；亞馬遜Trainium芯片業務ARR規模巨大，成為AWS增長引擎；阿里巴巴真武芯片放量助力云業務利潤率改善。產業鏈方面，ASIC崛起推動芯片設計多元化，云巨頭分散供應鏈以降低成本，同時帶動光互聯基礎設施需求增長，OCS芯片、PCIe交換芯片及光模塊等領域迎來新的投資機會。
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