芯片行業-英偉達研究報告：從硬件GPU設計到軟件CUDA+ Omniverse開發，建立人工智能和元宇宙生態系統.pdf
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- 時間：2022/04/11
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芯片行業-英偉達研究報告：從硬件GPU設計到軟件CUDA+ Omniverse開發，建立人工智能和元宇宙生態系統。英偉達高瞻遠矚，積極發展軟件工具鏈，試圖在未來擁有廣闊市場空間 的人工智能和元宇宙領域形成生態系統，實現對硬件芯片的綁定，筑牢 行業壁壘。與英特爾和 AMD（超威半導體）等以芯片設計為主的公司 相比，我們認為英偉達之所以享有高估值，主要因為其已經不僅僅是芯 片設計公司，而是軟硬件并重的、形成生態系統的公司。英偉達對于擴 展 GPU 的使用場景非常重視，以人工智能行業為例，2006 年在英偉達 意識到 GPU 并行計算的優勢后，就開始投入巨資開發 CUDA 這一軟件 工具鏈，讓人工智能行業的研究者免費使用該軟件來調用 GPU 的計算 資源，這使得英偉達成為人工智能中深度學習的訓練和推理領域的重要 推動者，因此從人工智能行業發展開始，人工智能產業人員就在使用英 偉達的軟硬件套裝，這些領域很難有動力使用英偉達之外的產品；英偉 達也將這種軟硬件并重的模式推向元宇宙（Omniverse）等新領域。我們 認為，在以云計算、自動駕駛等人工智能和以數字孿生、虛擬人為代表 的元宇宙領域，英偉達有可能成為通用硬件平臺+軟件工具生態的供應 商，類似于智能手機中的高通芯片+安卓操作系統的地位，行業壁壘很 高。
由于 GPU 架構的使用場景越來越豐富，我們認為英偉達潛在的市場空 間（TAM）是現有傳統業務的 4 倍。我們認為其傳統的消費者（游戲） 業務的 TAM 為 1000 億美元左右，目前正在快速擴張的數據中心領域 TAM 在 1500 億美元左右，這是英偉達目前主要的營收領域。展望未來 10 年，以下將是英偉達發揮巨大空間的領域：在逐漸顯露出競爭優勢的 汽車芯片 TAM 為 3000 億美元左右；英偉達計劃組成 GPU+DPU+CPU 的產品矩陣，未來的云服務器領域 TAM 在 3000 億美元左右；在元宇宙 時代可能大放異彩的 Omniverse 平臺，其 TAM 在 1500 億美元左右。
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