菱電電控（688667）研究報告：自主動力電控專精特新小巨人，國產替代高技術壁壘零件.pdf
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- 時間：2022/06/27
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菱電電控（688667）研究報告：自主動力電控專精特新小巨人，國產替代高技術壁壘零件。公司是稀缺的自主發動機動力電子控制系統供應商，主營業務為發動機 管理系統EMS、純電動車整車控制器VCU、電機控制器MCU、混動汽車 動力電子控制系統、車聯網產品T-BOX以及相關的技術開發標定服務。
燃油車電控：負函數下的正邏輯，燃油車份額向下，國產替代空間向上。 公司通過正向研發+外延并購，國產替代技術壁壘較高的發動機核心零部 件，打破“核心技術空心化”局面。公司EMS產品在商用車N1車型中應 用廣泛，乘用車領域打開新空間，乘用車GDI發動機EMS相較于PFI價值 量實現翻倍，量價雙擊下，公司從商用車進軍乘用車有望將市場空間拓展 8-10倍，考慮到當前公司銷售主體是N1車型，那么市場拓展或達到20倍。
純電動車電控：新能源滲透率正函數，開辟電控新市場。純電動車電控 系統將受益于新能源滲透率的快速提升，公司一直將“電動化”作為戰略 方向，21年累計銷售VCU1.6萬套（同比翻倍），MCU1541套，持續加 碼新能源動力域，技術領先+成本領先戰略并重。
混動汽車電控：EMS+VCU+MCU全面布局油電耦合技術。公司主營產品 夯實了混動技術基礎，從策略端掌握不同動力源的耦合以及多電機的控制 技術。公司自2011年研發增程式電控技術，首款增程式混動已產業化， 22年下半年其他新項目陸續批量，P1+P3已完成臺架和整車部分標定。
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