聯影醫療（688271）研究報告：步履不停，領航國產影像創新之路.pdf
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- 時間：2022/08/05
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聯影醫療（688271）研究報告：步履不停，領航國產影像創新之路。中國醫學影像設備市場規模持續增長，國產替代浪潮勢不可擋：2020 年 中國醫學影像設備市場規模達 537 億元人民幣，預計 2030 年增長至千億 以上。長期以來，以 GE、飛利浦、西門子為代表的跨國企業占據國內醫 學影像設備主流市場，近年來國產企業逐步攻克核心技術，當前已基本具 備和進口產品同場競技的水平，在行業相關政策驅動下，國產替代將持續 推進，聯影醫療作為國產影像龍頭企業有望核心受益。
全線產品實現高端突破，高端醫院滲透率持續提升：目前公司產品線已覆 蓋 MR、CT、XR、MI、RT 等多個領域，從產品線的廣度和深度而言均位 列國產第一梯隊，與頭部跨國企業基本保持一致。核心原材料方面，公司 多數產線核心部件可實現自研自產，對進口依賴風險整體可控。注重研發 的同時，公司積極推進多元化立體營銷體系建設，高端醫院滲透率持續提 升，目前公司產品已入駐 900 家三甲醫院，品牌認可度持續提升。
“國之重器”出海，有望打開長期發展天花板：公司重視海外市場的拓展 和銷售工作，目前已在美國、日本、歐洲、非洲和東南亞等國家和地區實 現銷售。2018-2021 年海外業務收入復合增速達 127.70%，收入占比從 2018 年的 2.13%提升至 2021 年的 7.05%，隨著公司在海外布局的持續深化，未 來海外收入占比有望進一步提高，打開公司長期發展天花板。
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