通信行業數字能源專題報告：ICT賦能新能源，把握“通信+儲能”黃金增長曲線.pdf

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時間：2023/01/06
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通信行業數字能源專題報告：ICT賦能新能源，把握“通信+儲能”黃金增長曲線。通信產業與儲能產業擁有眾多結合點，可實現信息技術與能源技術的相互支撐與加強： 1、通信備電產能的遷移。傳統的通信場景中基站、數據中心備電等對電池有較高的要求，相關公司在電化學和電子電力技術有所積淀，產線具有一定復用性，在儲能產業發展的前期階段，可以發揮自身產線優勢投身儲能電池等生產環節，提供增量產能，同時通信場景配套所需的溫控、消防等產品亦可為儲能產線提供服務支持；

2、控制管理系統的升級優化（包含核心零部件的國產替代）。傳統智能終端企業積累了豐富的控制系統技術，擁有面板、控制器等核心部件的生產加工能力，以及算法編碼等，能夠參與儲能BMS等產品環節；

3、ICT技術全面賦能綜合能源管理。云計算、智能化、物聯網等信息技術產業在產業應用持續推廣，一方面通過精細化的能力調度和溫度控制等可以降低儲能運維過程中的能源消耗，另一方面通過智能巡檢、機器人等產品設施能夠降低長期運維成為，提高質檢效率等。

通信產業鏈向儲能的延伸，可有效提升企業的成長性和盈利能力：

預計2025年全球新增大型儲能新增裝機量有望達到240GWh，對應大型儲能EPC項目總規模超過4170億元，戶儲市場預計2025年全球總規模有望超過2360億元，疊加配套的換電柜、充電樁新增市場，較傳統的通信場景市場開辟15倍左右的增長空間。且從當前招標報價上看，儲能配套電池等場景價格較通信場景進一步提升，儲能場景的切入有助于進一步提升企業的盈利能力。通信產業相關公司延伸至儲能應用，還需打破技術和渠道壁壘：技術上：1、儲能電池產線可以復用，但性能上存在一定的差異性。2、以PCS為代表的交流側主要需要滿足直流和交流的互轉，有光伏經驗的切入門檻較低。3、BMS、EMS等穩定性要求高，第三方企業可從器件或芯片環節切入。4、EPC項目方需要對電網有較強的理解和經驗積累，以及一定資源優勢和資金實力；渠道上：戶儲對于渠道的要求高于大儲；海外市場市開辟渠道難于國內市場，擁有海外渠道優勢的企業整體盈利能力有望高于國內項目。