和林微納（688661）研究報告：AI Chiplet MR三重共振，半導體探針龍頭騰飛在即.pdf
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- 時間：2023/04/03
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和林微納（688661）研究報告：AI Chiplet MR三重共振，半導體探針龍頭騰飛在即。公司為英偉達 AI 算力芯片的核心探針供應商，英偉達 AI 芯片訂單 上調將拉動公司探針用量。英偉達 A100、H100 芯片是目前 AI 產業 發展最核心的算力原料。據公告，公司 2019-2021 年向英偉達銷售測 試探針收入分別為 0.11/0.32/1.11 億元，占探針業務比例分別為 57%、 57%、71%。在 AI 浪潮下，英偉達 A100/H100 訂單火爆，流片激增， 公司探針將直接受益于英偉達芯片放量。我們有別市場的觀點：公司 是英偉達產業鏈核心標的，其探針訂單與英偉達芯片放量存在一定線 性關系，將是 AI 產業發展中能夠直接業務受益的環節。
MR 發布在即，MEMS 精微零部件業務打開新的增長引擎。精微屏 蔽罩廣泛應用于蘋果、華為、三星等品牌，用于屏蔽磁信號干擾等。 MR 的推出有望復刻 iPhone 成長軌跡，公司作為 MR 產業鏈重要參 與者，精微屏蔽罩將受益于蘋果 MR 放量。
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