互聯網行業2H2023港股投資策略展望：業績與估值雙升，港股科技龍頭布局正當時.pdf
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- 時間：2023/06/25
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互聯網行業2H2023港股投資策略展望：業績與估值雙升，港股科技龍頭布局正當時。國內：經濟弱復蘇，企業盈利溫和上行。上半年國內經濟整 體呈現弱復蘇趨勢，盡管服務型消費受疫情管控放松的原因率先 復蘇，但經濟內生增長動能不強，地產和制造業投資復蘇較弱， 出口在美國需求回落的大背景下逐步承壓，盡管貨幣金融環境合 理充裕，但是投資預期回報率較低，居民和企業端消費和投資意 愿不足，寬貨幣向寬信用傳導不暢。政策很可能是下半年經濟表 現的決定性因素，貨幣政策仍有繼續寬松空間，降準可期，結構 性貨幣工具可能繼續承擔貨幣政策穩增長的主力，助力經濟內生 性修復。財政政策方面，考慮到當前我國政府杠桿率水平并不算 高，居民端受制于地產和企業端受制于制造業走弱加杠桿意愿不 足，政府端提高杠桿率水平存在一定的可行性和必要性，有利于 引導寬信用的恢復，緩解下半年基建投資失速的壓力和地方政府 債務風險。下半年穩地產政策或仍將加碼，但整體維持托而不舉 態度，互聯網監管態度有望繼續好轉，互聯網金融整改進入深水 區。港股在去年 4 季度前后迎來業績底，今年隨著宏觀經濟的緩 慢復蘇，港股的企業盈利增速也有望溫和修復，從而為港股的持 續上漲提供基本面的支撐。
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