昊帆生物研究報告：多肽合成試劑行業龍頭，自有產能落地賦能長期發展.pdf
- 上傳者：y****
- 時間：2023/07/21
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昊帆生物研究報告：多肽合成試劑行業龍頭，自有產能落地賦能長期發展。多肽藥物有近百年的發展歷史，近年來發展仍方興未艾，不乏有類似司美格魯肽、 度拉糖肽等年銷售超 50 億美元的大單品獲批上市；全球與中國多肽藥物市場規 模預計 2026 年將分別達到 1337/93 億美元，2020-2026 CAGR 為 8.9%/8.8%。酰 胺鍵是多肽藥物與眾多小分子藥物的基本結構單元，使用多肽合成試劑能夠高效 簡便地合成酰胺鍵；隨著下游市場快速擴容，對多肽合成試劑的需求將不斷提升。 其中，離子型縮合試劑的增速遠高于碳二亞胺型試劑，具有更廣闊的發展空間。
核心產品市場具有較強的市場競爭力，自有產能建設加速推進
公司聚焦于多肽合成試劑細分領域，能夠量產并穩定供應 160 余種產品，占比總 數的 75%；其中，離子型縮合試劑約占全球供應量的 25%，細分領域市占率排 名國內第一。以多肽合成試劑為依托，公司橫向拓展了量產需求較大的通用型分 子砌塊與蛋白交聯試劑產品，并前瞻性布局脂質體與脂質納米粒技術領域，有望 為未來業績增長貢獻新動能。為突破產能瓶頸，公司加速推進自有產能建設，未 來 3 年預期有近 2000 噸新產能落地，有望進一步提升產品競爭力與市場占有率。
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