雙良節能研究報告：節能節水設備龍頭，光伏+氫能打開增長空間.pdf
- 上傳者：羅***
- 時間：2023/08/16
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雙良節能研究報告：節能節水設備龍頭，光伏+氫能打開增長空間。節能節水設備領軍者，積極布局新能源版圖：公司從溴冷機業務起家，逐 步成長至節能節水設備龍頭。2007 年布局還原爐設備，2021 年起布局光伏和 氫能業務，打造新能源第二增長極。2022 年公司硅片產能逐步釋放，收入同 比增長 278%至 144.76 億元，歸母凈利潤同比增長 208%至 9.56 億元。
節能節水&還原爐龍頭地位穩固，火電重啟迎加速發展：2022 年以來， 我國煤電項目核準規模達到 106GW+，超過 2021 年 4 倍。公司空冷器在火電、 煤化工領域常年保持領先地位，有望優先受益火電重啟。2022 年公司多晶硅 還原爐市占率超 65%，硅料大規模投產帶動業績連年高增，截至目前在手訂單 近 50 億元。
延伸進入硅片&組件領域，跳躍式布局助增長：公司目前 40GW 硅片產 能已達產，正在建設 50GW 拉晶產能，產能釋放節奏加快。公司兼具后發優 勢和規模效益，我們預計單瓦盈利維持在 4 分左右。2022 年公司跳躍式布局 組件，持續拓寬業務版圖。
提前布局氫能全產業鏈，打造公司新成長曲線：氫能迎來高速發展，綠氫 市場空間廣闊。根據中國氫能聯盟研究院，預計 2030 年我國綠氫產能將達到 770 萬噸，電解槽出貨 100GW。公司 2021 年起布局電解槽設備，目前已實現 1200Nm³/h 設備下線，業績持續發力。
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