金盤科技研究報告：干變龍頭開啟儲能新征程，數字化加碼賦能.pdf
- 上傳者：小**
- 時間：2023/09/13
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金盤科技研究報告：干變龍頭開啟儲能新征程，數字化加碼賦能。23 年，風電累計裝機預計達 430GW，同比+17.7%，干變作為風電系 統主要設備有望同步受益；另外，“干變+箱變上置”和“干變+近海”更 具經濟性，有利于風機降本，滲透率有望抬升。光伏領域，公司著眼 于上游還原爐用和下游分布式光伏用變壓器生產，并積極于 2022 年拓展 光伏電站 EPC 業務，目前已簽署 4項合同。另外，軌交行業 2011-2020年 期間 CAGR 近 20%，軌交用干變市場需求持續旺盛。作為國內高壓變頻 器的主要供應商之一，公司移相變壓器2025年市場規模預計達9.2億元。
基于技術同源性、客戶協同性，竭力打造儲能第二成長曲線
公司基于中低壓儲能系統，于 22 年 7 月又推出了 35kV 高壓級聯儲能 系統。該集成方案效率高、成本低，2025年市占率有望提升至 25%， 市場規模將達 230.2 億元。公司儲能產品與現有業務具有技術和客戶 協同性，構筑產業護城河。22 年 9 月，公司發行可轉債 9.8 億元提高 產能，其中桂林和武漢儲能項目預計于 2027 年全面達產，屆時產能 達 3.9GWh。至 2023 年 5 月，儲能訂單已達 6 億元（含稅），疊加儲 能項目落地快，有望短期貢獻營收。
數字化轉型對內賦能增效，向外輸出數字化 EPC
數字工廠是制造業轉型升級的重要方向，軟件側—工業互聯網 2025 年市場規模預計達 5.8 萬億元。公司目前已形成 7 大數字化細分業 務，并“自內向外”提供數字化服務。截至 2023 年，公司的海口、 桂林和武漢三大基地將建成或技改 9 座數字化工廠，實現產能/產量/ 庫存周轉次數提升，助力降本增效。另外，2021 年設立全資子公司海 南同享和武漢金智，向外開展數字化工廠業務。截至 2023 年 H1，已 累計承接數字化工廠整體解決方案業務訂單超 4 億元。
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