2024年家電行業(yè)投資策略：地產(chǎn)政策持續(xù)催化，出口鏈基本面改善在即.pdf
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- 時間：2023/11/14
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2024年家電行業(yè)投資策略：地產(chǎn)政策持續(xù)催化，出口鏈基本面改善在即。三大投資主線：【地產(chǎn)鏈】從7月21日住建部推進老舊小區(qū)改造，到7月24日政治局會議未提及“房住不炒”，再 到7月27日住建部再發(fā)文降首付、降利率、稅費減免以及“認房不認貸”，8月以來“四限”政策 大幅松綁，地產(chǎn)政策風向已經(jīng)大幅反轉(zhuǎn)，白電和大廚電板塊具有較強的后地產(chǎn)屬性，相較于其他品 類兩者需求與地產(chǎn)相關(guān)性更大。白電板塊持續(xù)首推海信家電。三大白電頭部企業(yè)美的、格力、海爾 亦會受益。大廚電板塊首推老板電器。
【出口鏈】成長性板塊估值經(jīng)歷回調(diào)，產(chǎn)品迭代創(chuàng)新可期，推薦海外需求回暖，內(nèi)銷新品持續(xù)推進 的石頭科技；推薦空氣炸鍋代工客戶持續(xù)拓展，咖啡機新品類打造第二成長曲線的比依股份；推薦 關(guān)注三季度收入持續(xù)改善，控股股東底部增持的小家電出口企業(yè)新寶股份。
【核心零部件】盾安環(huán)境：熱管理核心零部件領(lǐng)先企業(yè)，大口徑電子膨脹閥有望實現(xiàn)彎道超車；三 花智控：熱管理零部件頭部企業(yè)，儲能溫控和機器人業(yè)務(wù)打開新成長賽道；華翔股份：低電價競爭 優(yōu)勢顯著，加速黑金鑄造行業(yè)整合集中度提升。
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