天成自控研究報告：機械、商用座椅老將，乘用業務放量在即.pdf
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- 時間：2024/01/15
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天成自控研究報告：機械、商用座椅老將，乘用業務放量在即。乘用車業務成為重要增長點，客戶開拓取得積極進展。近年來公司 大力開拓相關業務，在手項目較為充足。2022 年乘用車座椅收入達 到 4.85 億元，收入占比達到 35.7%，同比提升 7.3pct。公司乘用車座 椅業務快速發展，已開拓某國內新能源汽車頭部品牌、上汽、奇瑞和 江淮等重點客戶，收入有望從 2024 年起逐漸放量。
機械商用座椅老將，經驗豐富、客戶優質，有望開啟恢復性增長。 公司是商用車和工程機械座椅老將，產品矩陣完整、開發經驗豐富， 深度綁定了卡特彼勒、三一、徐工、福田等行業龍頭客戶。隨著下游 商用車和工程機械需求復蘇，公司配套業務有望同步增長。
座椅核心零部件的自制能力較強，促進公司打造價格優勢。公司既 生產整椅，又擁有骨架、機構件和發泡面套等零部件的生產能力，掌 握著座椅領域的大量關鍵技術。骨架、機構件和發泡面套大約占整椅 成本的 60%，公司的零部件自制比例較高，有助于建立價格優勢。
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