服務(wù)器行業(yè)專題報告：AI和“東數(shù)西算”雙輪驅(qū)動，服務(wù)器再起航.pdf

服務(wù)器行業(yè)專題報告：AI和“東數(shù)西算”雙輪驅(qū)動，服務(wù)器再起航。服務(wù)器作為算力發(fā)動機(jī)，海內(nèi)外需求共振。國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于深入實施“東數(shù)西算”工程 加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見， 其中提到算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的新型生產(chǎn)力，以算力賦能經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線，發(fā)揮全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點引領(lǐng)帶動作用，協(xié)同推進(jìn) “東數(shù)西算”工程，并構(gòu)建聯(lián)網(wǎng)調(diào)度的全國一體化算力網(wǎng)。海外自2022年OpenAi發(fā)布的ChatGPT將大型語言生成模型和AI推向新高度以 來，全球各大科技巨頭紛紛擁抱AIGC。大模型通常包含數(shù)億級的參數(shù)，需要消耗大量算力。服務(wù)器作為算力的發(fā)動機(jī)，算力需求的增長將 迎來AI服務(wù)器及服務(wù)器需求的快速增長。

AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈包括芯片CPU、GPU,內(nèi)存DRAM和內(nèi)存接口及HBM，本地存儲SSD，NIC、 PCIe插槽、散熱和等。服務(wù)器 CPU 架構(gòu)包 括 X86、ARM 、MIPS和 RISC-V等。AI芯片是AI服務(wù)器算力的核心，專門用于處理人工智能應(yīng)用中的大量計算任務(wù)，AI芯片按架構(gòu)可分為 GPU、 FPGA、ASIC和NPU等。HBM作為內(nèi)存產(chǎn)品的一種，已經(jīng)成為高端GPU標(biāo)配，可以理解為與CPU或SoC對應(yīng)的內(nèi)存層級，將原本在 PCB板上的DDR和GPU芯片同時集成到SiP封裝中，使內(nèi)存更加靠近 GPU，使用 HBM 可以將 DRAM 和處理器（CPU，GPU 以及其他 ASIC）之間的通信帶寬大大提升，從而緩解這些處理器的內(nèi)存墻問題。服務(wù)器本地存儲的選擇方案則包括HDD和SSD ，SSD 的主要硬件組 件包括 NAND Flash、主控芯片和 DRAM，核心軟件為企業(yè)級 SSD 的固件，數(shù)據(jù)中心級SSD已不再是一個硬盤，而是一個具備處理、緩存、 計算、安全保護(hù)的小型系統(tǒng)，SSD滲透率有望逐漸提升。

從服務(wù)器和AI 服務(wù)器構(gòu)成看，芯片和存儲都是核心，決定著AI服務(wù)器的算力和寬帶大小。傳統(tǒng)的通用型服務(wù)器中，售價10424美金的2x Intel Sapphire Rapids Server，CPU的成本占比約17.7%，內(nèi)存和硬盤占比超過50%。而AI服務(wù)器，售價為268495美金的Nvidia DGX H100中，CPU占比僅1.9%，GPU占比高達(dá)72.6%。內(nèi)存價值量提升，但占比下降至4.2%左右。AI服務(wù)器較通用服務(wù)器價值量提升明顯。