軟件行業(yè)AI專題報(bào)告：AI進(jìn)行時(shí)，軟件公司效能初顯.pdf

軟件行業(yè)AI專題報(bào)告：AI進(jìn)行時(shí)，軟件公司效能初顯。本報(bào)告跟蹤了美股軟件公司2023年四季度AI應(yīng)用的產(chǎn)品進(jìn)展以及對(duì)業(yè)務(wù)的影響。自2023年11月以來，海外微軟的M365 Copilot產(chǎn)品和 Adobe的Firefly產(chǎn)品正式公開并開啟收費(fèi)，標(biāo)志著海外AI應(yīng)用全面進(jìn)入商業(yè)化落地的階段。

此外，我們還觀察到B端SaaS公司Palantir、Salesforce都相繼發(fā)布了AI平臺(tái)產(chǎn)品，商業(yè)化于2023年三季度開始體現(xiàn)，AI產(chǎn)品核心作用于：

① 提高產(chǎn)品效率、新增SKU，產(chǎn)生新的付費(fèi)點(diǎn)。如：微軟M365 Copilot功能定價(jià)30美元/月、Salesforce Sales GPT功能定價(jià)50美元/ 月。如：C端產(chǎn)品，教育Duolingo Max口語訓(xùn)練功能（尚未GA）定價(jià)168美元/年、是原來Super會(huì)員的兩倍。如我們跟蹤的港股美圖 公司將大量AI功能（AI頭像、AI濾鏡等）加入原有會(huì)員權(quán)益，2023年會(huì)員付費(fèi)率從2.3%提升至3.7%。

② 擴(kuò)大了原有產(chǎn)品的使用深度和客戶范疇。如：Palantir表示AI拉動(dòng)商業(yè)客戶增長、降低產(chǎn)品使用門檻，構(gòu)筑第二成長曲線。

③ 產(chǎn)生新的需求，客戶AI興趣濃厚。如：云端數(shù)據(jù)監(jiān)控公司Datadog“AI原生客戶”在四季度貢獻(xiàn)了3%的年化營收增幅。如：企業(yè)服 務(wù)公司ServiceNow業(yè)績超公司指引一半是由凈新年度合同ACV驅(qū)動(dòng)，其中主要因?yàn)榭蛻魧?duì)AI興趣高、縮短了銷售周期。

GenAI是生產(chǎn)力的革命，將會(huì)對(duì)未來的生產(chǎn)生活帶來巨大顛覆，我們還觀測(cè)到兩方面可能帶來深遠(yuǎn)影響的變化:

① 加速產(chǎn)品迭代速度、提升數(shù)據(jù)要素產(chǎn)量：各類產(chǎn)品功能上新與迭代效率明顯提升，如近期Duolingo用AI進(jìn)行翻譯工作、裁掉1000 多名外包，美圖一年推出七款A(yù)I產(chǎn)品和幾十個(gè)AI功能。IDC預(yù)測(cè)2025年每天數(shù)據(jù)產(chǎn)量450EB（約10億GB），相比22年翻倍增長。

② 沖擊生產(chǎn)環(huán)節(jié)、革新生態(tài)位：比如數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)，一方面大模型依賴于大數(shù)據(jù)，拉動(dòng)了數(shù)據(jù)分析、上云、部署、訓(xùn)練需求。另一方面， AI技術(shù)大幅提升了數(shù)據(jù)分析范圍和交互處理能力，從MongDB、Snowflake的公司業(yè)績會(huì)指引印證了今年數(shù)據(jù)庫需求的疲軟，因AI技 術(shù)背景下數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)格式依賴弱，甚至可以裸存入GPU，其數(shù)據(jù)存儲(chǔ)軟件服務(wù)更多被云廠商或硬件廠商承接。