基于美國補庫視角的出口產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會梳理.pdf
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- 時間：2024/04/12
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基于美國補庫視角的出口產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會梳理。美國庫存周期即將切換，預(yù)計美國轉(zhuǎn)入補庫階段可能將帶來中國出口的增長。美國制造業(yè)PMI 通常領(lǐng)先庫存同比約6-10個月，目前PMI已呈現(xiàn)底部回升趨勢，預(yù)計庫存周期即將切換。
綜合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)競爭力、庫存&銷售情況、美國進(jìn)口依賴度等因素，目前有望借助補庫實現(xiàn)出口 增長的行業(yè)有：服裝、造紙、家具、電力設(shè)備、機(jī)械、化工等。
考慮到美國正在推動制造業(yè)回流，以及中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，關(guān)注制造業(yè)回流帶來建造支出的新 需求以及受貿(mào)易戰(zhàn)影響較小的行業(yè)：制造業(yè)回流帶來建造支出的新需求（電力機(jī)械、運輸設(shè)備 ，動力機(jī)械、通用工業(yè)機(jī)械），其余進(jìn)口需求增長或穩(wěn)定的產(chǎn)品（飲料、無機(jī)化學(xué)品、紗線、 化工原料、車輛）。
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