軍工行業2025年度策略：十四五收官號角吹響，新質戰斗力+新質生產力開啟新篇章.pdf
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- 時間：2024/12/23
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軍工行業2025年度策略：十四五收官號角吹響，新質戰斗力+新質生產力開啟新篇章。
訂單下達或即日啟動，行業全面復蘇可期。
23-24年受到多重因素影響，行業整體呈現下滑趨勢，2025作為“十四五”收官之年，需求回補預期強烈，并 且23-24年整體行業處于去庫存階段，預計新一輪庫存周期有望開啟。近期部分軍工上市公司披露訂單合同信息，表明行業需求復蘇已初現跡象，我們認 為全面反轉只是時間問題。回顧2020H2行業進入放量期，主要原因為新型號進入批產節點，并且我軍建軍百年實現現代化目標，當下來看除現有型號需 求恢復外又將進入新一代產品定型批產時點，此外軍貿市場有望成為行業第二增長曲線，我們看好2025及“十五五”行業持續發展趨勢。
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