計算機行業專題：信創產業加快發展，關注科技內循環.pdf

計算機行業專題：信創產業加快發展，關注科技內循環。算力硬件：AI芯片+CPU，邁向自主可控。25年3月26日，美國商務部工業與安全局（BIS）將52家中國企業和機構列入實體名單，其中 包括12家中國AI產業鏈相關公司，AI產業鏈進口難度進一步提升。據IDC數據，24年中國AI芯片出貨量約270萬顆，其中中國本土AI芯片 品牌出貨量超過82萬顆，占比僅為30%。據中商情報網數據，24年中國CPU市場規模約為2300億元，對應20-24年CAGR為8.6%，市場穩步 增長，當前芯片硬件端自主可控空間巨大，阿里、騰訊、華為等龍頭企業紛紛布局芯片領域，國產替代加速。

信創產業有望再加速。以2027年為階段性目標，我國信創產業逐步加速，從第一步黨政高峰后，行業信創逐步加速滲透，從服務器、數 據庫、操作系統、ERP、OA等均迎來快速發展機遇。根據第一新聲預測，23年基礎軟件市場規模預計1538.03億元，2025年將達到4327.6 億元，25年有望加速。數據庫和OS領域，國產廠商能力以日益成熟，替代進度持續。工業軟件領域，尤其是高端設計軟件，國外廠商仍 占據了主要份額，國產廠商持續加大并購、研發投入，未來替代空間廣闊。

智駕芯片逐步開始國產化替代。2024年中國智駕芯片出貨量月405萬顆，其中進口芯片312萬顆，占77%；國產芯片93萬顆，占23%。2024 年智艙芯片市場規模為686萬顆，其中進口芯片出貨量為614萬顆，占比達90%；國產芯片出貨量72萬顆，占比僅10%。隨著國產新能源汽 車產業快速發展，各廠商智駕能力也持續提升，國產汽車芯片廠商逐步崛起，替代空間廣闊。