電子行業分析：全球科技景氣持續性再超預期，設備材料方向確定性強.pdf
- 上傳者：老*
- 時間：2021/11/15
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全球科技景氣確定性、持續性再超預期！跟蹤最新一個季度全球科技龍頭財報，上游設備、材料仍然是景氣度最高、確定性最強的環節，核心設備前道龍頭 ASML，后道龍頭 ASM Pacific、愛德萬均累計大量在手訂單；以硅片為代表的半導體材料也將隨著晶圓擴產進入持續成長區間。中游制造環節如臺積電、聯電、中芯國際、華虹等最新財報，都呈現高度景氣，2021Q4 量、價仍有進一步上行趨勢，并且樂觀判斷明年需求。下游尤其是汽車、工業領域缺芯并未緩解，庫存尚未達到目標水平，恩智浦、瑞薩判斷 2023 年之前汽車供應鏈緊張無法得到完全緩解。
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