半導體行業年度策略報告：否極泰來.pdf
- 上傳者：B*******
- 時間：2020/11/17
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三大因素疊加,七月以來半導體板塊大幅調整:1科創板迎來解禁潮,產業資本減持;2.上半年板塊大幅上漲,處于當年估值的中位數之上;3中美關系進入反復盤整摩擦階段,戰略競爭的新常態還未形成。但以上三大因素已經逐步消化,本輪調整是半導體周期持續向上過程中三大短素集中疊加帶來的中繼我門認為隨著板塊回調,三大因素逐漸被市場認知、接受,半導體Q3業績高漲,行業景氣度延續,板塊蓄力有望迎來轉折。昊體而言我門關注到以下四大變化,半導體行情否極泰來:1.鯀禁壓力降低,負面效應遞減;2估值逐步修復,貨幣趨于中性;3中美關系趨緊
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