低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)專題四：通用航空市場穩(wěn)步發(fā)展，低空運(yùn)營未來可期.pdf

低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)專題四：通用航空市場穩(wěn)步發(fā)展，低空運(yùn)營未來可期。通用航空以航空器制造和飛行活動為核心，除了軍用以及民用客貨運(yùn)航班以 外，其他所有的飛行活動都可以歸入通用航空的范疇。通用航空具有靈活性、 個性化的服務(wù)特點(diǎn)，作業(yè)范圍廣、作業(yè)空域低、作業(yè)時效性強(qiáng)，涉及多樣化 民用領(lǐng)域。傳統(tǒng)通用航空器以固定翼飛機(jī)和直升機(jī)為主，技術(shù)和應(yīng)用都比較 成熟。新興通用航空器則以無人機(jī)和 eVTOL 為代表，具有智能化、無人化和 綠色化等特點(diǎn)。

通用航空在我國迎來新發(fā)展機(jī)遇主要源于政策、技術(shù)和市場化三個因素推 動。政策方面，低空經(jīng)濟(jì)上升成為國家戰(zhàn)略推動空域管理制度變革以及帶動 通航基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)營體系建設(shè)完善，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。技術(shù)方面， 我國企業(yè)通過收購深度參與通航整機(jī)研發(fā)制造，并且在無人機(jī)市場和 eVTOL 適航取證方面也實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先。產(chǎn)業(yè)化方面，我國將實(shí)施大規(guī)模應(yīng)用場景擴(kuò) 容行動，未來低空運(yùn)營的經(jīng)濟(jì)性有望大幅提升，行業(yè)的專業(yè)化運(yùn)營在短期內(nèi) 會聚焦在高價值、專業(yè)化和經(jīng)濟(jì)性三重考慮的應(yīng)用領(lǐng)域。

全球通用航空市場整體保持增長，年交付量連續(xù)兩年超過 4000 架。2024 年 全球通航飛機(jī)年度交付量為 4197 架，交付額 319 億美元。其中，北美占全 球交付量的 70.4%，亞太地區(qū)增速最快。固定翼飛機(jī)是通航市場主力，占全 球交付量的 75.3%，全球通航飛機(jī)市場向高價值機(jī)型傾斜。根據(jù) Global Market Insights 預(yù)測，2029 年全球通用航空器市場規(guī)模將達(dá)到 402 億美元， 復(fù)合年增長率為 4.72%。

傳統(tǒng)通航航空器制造目前由歐美企業(yè)主導(dǎo)，市場集中度高。固定翼飛機(jī)、直 升機(jī)和直升機(jī)的市場集中度都超過 50%。2024 年全球前三大固定翼飛機(jī)廠商 是西銳飛機(jī)、德事隆航空和派珀飛機(jī)公司。我國通過國際收購后的資源整合 深度參與國際市場競爭，萬豐奧威收購?qiáng)W地利鉆石飛機(jī)以及航空工業(yè)集團(tuán)收 購美國西銳飛機(jī)都產(chǎn)生了良好的效果。

低空應(yīng)用場景逐漸拓展擴(kuò)容，行業(yè)準(zhǔn)入門檻高，馬太效應(yīng)顯著，短期內(nèi)低空 規(guī)模化運(yùn)營重點(diǎn)關(guān)注海上運(yùn)輸、港口領(lǐng)航、物流配送三個場景。通航運(yùn)營為 通用航空核心產(chǎn)業(yè)鏈中游，通用航空各類業(yè)務(wù)差異明顯、作業(yè)環(huán)境復(fù)雜、作 業(yè)量較大，對生產(chǎn)安全提出較高要求，存在較高的資金、技術(shù)管理和運(yùn)行資 質(zhì)壁壘。低空應(yīng)用在我國的發(fā)展路徑已經(jīng)很清晰：先載貨后載人、先隔離后 融合、先遠(yuǎn)郊后城區(qū)。隨著新型航空器的技術(shù)逐漸成熟，未來購機(jī)成本、能 源成本、人員成本、運(yùn)維成本的降低為低空運(yùn)營帶來更好的商業(yè)經(jīng)濟(jì)性。