2026年電新行業策略報告：供需重塑與技術革命.pdf
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- 時間：2026/01/10
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2026年電新行業策略報告：供需重塑與技術革命。鋰電：供需反轉進入漲價周期，固態電池設備先行。一、主鏈：（1）儲能需求帶動電芯價格觸底回升，2025年開啟漲價。（2）六氟磷酸鋰因其庫存周期短、擴產難，漲幅高，有望率先在2026年招標中實現漲價；（3）磷酸鐵鋰有望改變2025年普遍虧損狀態，產能利用率提升和漲價將顯著提升盈利；（4）隔膜龍頭完成國產設備收購，格局變化可能推動供給收緊，推動漲價。二、新技術：固態電池2025年是試驗線之年，2026年是中試線之年，產業初期設備需求先行，核心干法設備和等靜壓設備訂單或加速。
AIDC：HVDC訂單兌現，SST小批量驗證。算力需求提升，機柜呈高密化趨勢，為匹配功率提升需升級電源側架構，展望2026年，HVDC架構有望海內外共振，滲透率有望提升，遠期共識SST方案有望小批量生產和掛網驗證。相關公司：金盤科技、伊戈爾、四方股份等。
儲能：正式進入市場化時代需求釋放。136號文開啟國內儲能市場化時代，AI數據中心成為美國儲能新增量，預計全球儲能需求將維持40-50%增長。具備品牌、渠道、產能優勢的頭部企業將收獲優質訂單，26年有望進入業績兌現期；儲能電站市場化經營競爭引領產業鏈上下游進行新一輪價值重塑，關注構網型儲能方案滲透率提升機會。
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