銀行業(yè)丈量地方性銀行（4）：廣東140家區(qū)域性銀行全梳理.pdf

銀行業(yè)丈量地方性銀行（4）：廣東140家區(qū)域性銀行全梳理。廣東省現(xiàn)階段共有 140 家區(qū)域性商業(yè)銀行。按銀行類型劃分，城商行 5 家，村鎮(zhèn)銀行 44 家，農(nóng)商行 82 家，民營(yíng)銀行 2 家，外資銀行 6 家， 信用社 1 家。按成立時(shí)間劃分，2006-2010 年、2011-2015 年廣東分 別有 49 家、34 家商業(yè)銀行成立。

從資負(fù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，廣東區(qū)域銀行擴(kuò)表速度較平穩(wěn)，存貸業(yè)務(wù)占比提升。 （1）資產(chǎn)增速：25H1 主要城商行資產(chǎn)增速為 6.9%、低于上市城商行 資產(chǎn)增速 14.2%，主要農(nóng)商行資產(chǎn)增速 5.4%、低于上市農(nóng)商行資產(chǎn)增 速 6.7%。（2）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)：2016 年起，廣東區(qū)域銀行貸款占總資產(chǎn)比 重逐漸提升，25H1 城商行該比例為 54.5%、同比提升 0.9pct；農(nóng)商行 為 50.9%、同比提升 0.1pct。（3）負(fù)債結(jié)構(gòu)：25H1 廣東地區(qū)城商行負(fù) 債端客戶存款占比為 73.8%、高于上市城商行 66.2%，農(nóng)商行客戶存 款占比 78.8%、低于上市農(nóng)商行 83.4%。

從盈利能力來(lái)看，廣東區(qū)域銀行 ROA 低于上市行。ROA：25H1 廣東 城商行ROA低于上市城商行0.31pct，農(nóng)商行低于上市農(nóng)商行0.36pct。 ROE：25H1 廣東城商行 ROE 低于上市城商行平均水平 4.78pct，農(nóng) 商行低于上市農(nóng)商行 4.15pct。

從資產(chǎn)質(zhì)量及資本來(lái)看，與上市行相比，廣東區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量較弱， 資本充足率差異不大。（1）不良率：廣東區(qū)域銀行不良率高于上市行， 25H1 廣東省城商行的不良率比上市城商行高 0.22pct、農(nóng)商行高 0.74pct；（2）撥備覆蓋率：廣東省區(qū)域銀行低于上市行，25H1 廣東省 城商行的撥備覆蓋率比上市城商行低 130pct、農(nóng)商行低 160pct；（3） 關(guān)注率：2024 年廣東省城商行關(guān)注率高于上市行 1.60pct，25H1 農(nóng)商 行該比例高于上市行 2.67pct；（4）逾期率：2024 年廣東省城商行逾 期率高于上市行 3.1pct，25H1 農(nóng)商行高于上市行 3.21pct；（5）資本 充足率：25H1 城商行的資本充足率/核心一級(jí)資本充足率平均為 13.2%/11.0%，農(nóng)商行分別為 15.2%/13.6%，留有較高安全邊際。