家電行業2026年2月月報及3月投資策略：兩會強調提振消費，政策著力穩定地產.pdf
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- 時間：2026/03/13
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家電行業2026年2月月報及3月投資策略：兩會強調提振消費，政策著力穩定地產。時至3月初，我們對家電主流品類及品牌1~2月表現進行了梳理：春節錯期帶動1月內銷、外銷整體平穩增長，國內白電CR2同比提升，掃地機 線上石頭/科沃斯份額向上；1~2月累計，據產業在線2月排產推算空調內外銷降幅有望收窄，冰洗零售環比25Q4趨勢好轉，彩電均價漲勢穩健。
展望后續，兩會定調大力提振消費，年內核心品類補貼延續，內銷量價有底，同比或逐季改善；外銷關稅、利率環境好轉，有望先于內銷迎來 拐點，整體來看，2026年板塊內外銷筑底向上，龍頭經營韌性突出，品牌出海勢能強勁，新興市場產能布局加持，弱β階段表現有望超越行業。 當前板塊相對估值在歷史極低分位，預期逐步改善，基本面尚在左側，估值向上有空間。
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