銀行行業丈量地方性銀行（5）：山東219家區域性銀行全梳理.pdf

銀行行業丈量地方性銀行（5）：山東219家區域性銀行全梳理。山東省現階段共有 219 家商業銀行。按銀行類型劃分，城商行 14 家， 村鎮銀行 91 家，農商行 110 家，民營銀行 1 家，資金互助社 1 家，信 用社 2 家。按成立時間劃分，2006-2010 年、2011-2015、2016-2020 年山東分別有 17 家、125 家、41 家商業銀行成立。

從資產結構來看，2017 年以來，山東省區域主要銀行擴表速度無明顯 變化。（1）資產增速：25H1 主要城商行資產增速為 13.5%、低于上市 城商行資產增速 14.2%，主要農商行資產增速 6.3%、低于上市農商行 資產增速 6.7%。（2）資產結構：資產結構方面，2019 年起山東區域 銀行貸款占總資產比重逐漸提升，25H1 城商行該比例為 54.9%、同比 下降 0.33pct；農商行為 51.6%、同比下降 0.9pct。（3）負債結構：25H1 山東地區城商行負債端客戶存款占比為 76.9%、高于上市城商行 66.2%，農商行客戶存款占比 72.2%、低于上市農商行 83.4%。

對比上市行，山東區域銀行盈利能力較弱。ROA：25H1 山東省城商行 ROA 低于上市城商行 50bp，農商行低于上市農商行 49bp。ROE： 25H1 山東省城商行 ROE 低于上市城商行 3.09pct，農商行低于上市 農商行 0.07pct。

從資產質量及資本充足率來看，山東區域銀行資產質量弱于上市行， 關注率、逾期率均高于上市行，資本充足率差異不大。（1）不良率：山 東區域銀行不良率高于上市行，25H1 山東省城商行的不良率比上市城 商行高 21bp、農商行高 72bp；（2）撥備覆蓋率：山東省區域銀行撥備 覆蓋率低于上市行，25H1 山東省城商行的撥備覆蓋率比上市城商行低 68pct、農商行低 106pct；（3）關注率：山東省區域銀行關注率整體高 于上市行，25H1 山東省城商行的關注率持平于上市行，農商行關注率 高于上市行 3.24pct；（4）逾期率：山東省區域銀行逾期率總體高于上 市行，25H 山東省城商行逾期率低于上市行 0.48pct，農商行該比例高 于上市農商行 1.32pct；（5）資本充足率：山東省區域銀行持平于上市 行 ， 25H1 城 商 行 的資本 充 足 率 /核 心 一 級 資本 充 足 率 平 均為 13.4%/11.5%，農商行分別為 13.8%/12.1%，留有較高安全邊際。