烘焙食品行業(yè)專題研究：工業(yè)化提速，催生產(chǎn)業(yè)鏈新機遇.pdf
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- 時間：2021/07/31
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1）烘焙食品作為“舶來品”正經(jīng)歷高速速長，強勁而多元的需求給供應鏈各環(huán)節(jié)帶來成長機遇，涌現(xiàn)了包裝產(chǎn)品如達利園、桃李，烘焙店如美食達人（85℃）、元祖、克莉絲汀，冷凍烘焙如立高，原料如安琪、南僑、海融、愛普等。（2）受益行業(yè)較高景氣，烘焙各細分賽道的ROE均處于較高水平。其中B端酵母、奶油、冷凍烘焙可達20％以上，高回報或來自高份額的定價權(quán)，或來自差異化的高毛利。基礎原料同質(zhì)化較高，集中度加速提升，烘焙油脂和面粉ROE中樞分別在15％、12％左右。C端的烘焙門店和短保受制于店鋪和物流成本，ROE則在15％20％區(qū)間。（3）C端中央工廠+批發(fā)模式效率致勝，規(guī)模效應顯現(xiàn)，龍頭享受集中度提升紅利;門店模式成本居高不下，難以出現(xiàn)全國化品牌，但聚焦中后臺產(chǎn)品供應和管理輸出的中央工廠+加盟模式值得借鑒。（4）B端企業(yè)在烘焙供應鏈中的地位有望提升，發(fā)展空間值得關注。一方面，C端業(yè)態(tài)消費者體驗的提升，將更多源于B端的創(chuàng)新。另一方面，隨著信息基礎設施的完善，B端的競爭優(yōu)勢不僅體現(xiàn)在內(nèi)部改進，而是逐步越過C端客戶，直接由消費者的使用及訴求來驅(qū)動業(yè)務發(fā)展
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