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天數智芯-9903.HK-聚焦通用GPU，云、邊、端全場景覆蓋.pdf
- 4積分
- 2026/06/12
- 56
- 國信證券
本文是對天數智芯（9903.HK）的深度研究報告。公司作為國內頭部通用GPU（GPGPU）及AI算力解決方案廠商，于2026年1月登陸港交所，構建了覆蓋“云、邊、端”的完整產品矩陣，包括天垓（訓練）、智鎧（推理）和彤央（邊緣）系列。在技術路線上，公司堅持GPGPU架構，其核心競爭優勢在于自研軟件體系高度兼容CUDA生態，大幅降低了客戶遷移成本，形成了堅實的生態護城河。供應鏈方面，公司采用臺積電合規7nm與多元代工廠的雙供應鏈模式，確保了供給的確定性與性價比。商業化進展顯著，截至2025年底已服務超340家客戶，前五大客戶收入占比大幅下降，與多家頭部互聯網及大模型企業完成深度適配。財務數據顯示，...
通信行業6G前瞻研究系列一：6G標準化啟航.pdf
- 4積分
- 2026/06/12
- 66
- 中信建投
該文檔為中信建投發布的通信行業深度研究報告，聚焦于6G技術的前瞻性研究。報告旨在解析6G標準化進程的啟動背景、關鍵節點及未來技術演進方向，屬于通信領域前沿賽道的前沿科技分析。核心內容包括6G標準化的全球競爭格局、技術架構初步設想、潛在應用場景（如空天地一體化、太赫茲通信等）以及產業鏈上下游的機會梳理。報告通過梳理標準化啟航的里程碑事件，評估6G對通信產業生態的重塑作用，為投資者提供關于下一代移動通信技術布局的戰略參考。文檔價值在于提前揭示6G從理論走向標準制定的關鍵路徑，幫助市場把握通信行業從5G向6G過渡期的投資主線，識別具備核心技術儲備和標準話語權的龍頭企業。
OCS行業深度報告：OCS開啟智算網絡全光新時代.pdf
- 3積分
- 2026/06/12
- 94
- 浙商證券
本報告深入分析了光電路交換（OCS）技術在智算網絡中的應用前景及產業鏈格局。OCS通過全光直通傳輸，摒棄傳統電交換機的光-電-光轉換，實現單節點轉發時延壓縮95%以上，整機功耗降低50%-95%，帶寬不受電芯片工藝限制，可平滑適配多代高速光互聯，具備拓撲可重構、協議透明、運維成本低等優勢，完美匹配萬卡級AI集群的核心需求。隨著AI大模型向十萬億級參數躍遷，傳統電交換機的物理瓶頸已無法支撐超大規模集群發展，OCS已成為下一代智算中心網絡的核心底座。全球OCS市場正迎來高速增長，預計2025-2031年復合年均增長率達17.1%，中國市場增速更為顯著，復合年均增長率有望達到34.68%。需求格局已...
智譜-2513.HK-深度報告：中國版Anthropic，Token經濟“浪潮之巔”.pdf
- 3積分
- 2026/06/12
- 41
- 國聯民生證券
智譜（2513.HK）深度報告指出，智譜起源于清華大學，是中國排名第一的獨立通用大模型開發商，擁有頂級AI人才團隊。公司提出“AGI商業價值=智能上界×Token消耗規?！钡男路妒?，GLM系列模型在全球Coding榜單長期位列前茅，GLM5.1性能僅次于Anthropic與OpenAI。2026年以來，智譜大模型多輪漲價但仍供不應求，證明市場認可其技術價值。隨著Agent驅動Token需求J型增長，運營商與互聯網大廠全面推進Token商業化，智譜有望率先受益。預計公司2026-2028年營收分別為29、75、206億元，給予“推薦”評級。
Agent專題報告：Harness Engineering，構建自主進化的金融Agent.pdf
- 4積分
- 2026/06/12
- 79
- 國聯民生證券
本報告探討了AI工程化從提示詞工程、上下文工程向駕馭工程（HarnessEngineering）的演進，指出Agent的可靠性核心在于Harness設計。報告提煉出Harness設計的四大核心模塊：AgentLoop（執行引擎與決策循環）、Agent記憶（漸進式文檔披露）、Agent優化（Meta-Harness架構，AI自動優化Harness）及Agent熵管理（對抗系統熵增的清理機制）?；诖?，報告構建了基于威科夫（Wyckoff）技術分析的可自主進化Agent，系統由Predictor、Critic、Reflector、Evolver四個子Agent組成，通過結構化JSON協作完成“預測...
電子行業玻璃基板系列報告：AI算力時代先進封裝核心材料.pdf
- 3積分
- 2026/06/12
- 93
- 國盛證券
本文研究了AI算力時代玻璃基板作為先進封裝核心材料的發展趨勢。報告指出，在后摩爾時代，傳統有機基板和硅中介層在超大尺寸封裝、高速互連及光電集成方面面臨瓶頸，玻璃基板憑借熱學穩定性佳、翹曲變形小、熱膨脹系數與硅片高度匹配、高頻介電損耗低及支持面板級封裝等綜合性能優勢，成為先進封裝下一代核心基材。全球市場規模預計保持高速增長，2026-2030年復合增長率達14.5%。英特爾、臺積電、三星、康寧等全球頭部企業已率先完成技術卡位，掀起產能與商業化競速，規劃在2027年至2030年間實現大規模量產。國內產業鏈以京東方為代表，正加速從單點研發向全鏈條協同突破，在玻璃材料、TGV工藝、設備等環節取得進展，...
電子行業跟蹤報告：AI先進封裝迭代加速，玻璃基板迎來景氣上行.pdf
- 3積分
- 2026/06/12
- 38
- 興業證券
本報告為電子行業跟蹤報告，重點聚焦AI技術驅動下的半導體封裝技術迭代趨勢，特別是玻璃基板在先進封裝領域的應用前景。研究主題：報告深入分析了隨著人工智能算力需求爆發，傳統封裝材料面臨的瓶頸，以及玻璃基板作為下一代高性能封裝載體的技術優勢與產業化進程。內容涵蓋玻璃基板的供需格局、技術壁壘、主要廠商布局及未來市場空間預測。核心價值：通過梳理產業鏈上下游動態，揭示玻璃基板從研發驗證到規?；慨a的關鍵節點，評估其對電子行業供應鏈重構的影響，為投資者把握半導體材料細分賽道的高增長機會提供數據支持與邏輯論證。
計算機行業深度報告：金剛石散熱，新一代AI散熱方案.pdf
- 3積分
- 2026/06/12
- 24
- 東吳證券
該文檔為東吳證券發布的計算機行業深度研究報告，核心聚焦于金剛石散熱技術作為新一代AI散熱解決方案的應用前景。報告深入分析了在人工智能大模型算力需求爆發背景下，傳統散熱技術面臨的瓶頸，以及金剛石材料憑借超高導熱系數在解決芯片熱管理問題上的獨特優勢。研究內容涵蓋金剛石散熱技術的產業化進程、市場競爭格局、主要廠商技術路線對比及成本分析，旨在評估該技術從實驗室走向規?；逃玫目尚行耘c市場空間。報告為投資者理解AI算力基礎設施中的關鍵散熱環節提供深度行業洞察與價值判斷依據。
華為韜定律、物理AI主題評價及概念股票池：核心算力筑基，具身智能破曉.pdf
- 3積分
- 2026/06/12
- 33
- 浙商證券
本報告系統剖析了華為韜定律與物理AI兩大前沿科技趨勢的交匯點，指出二者構成“底層算力革命使能上層應用爆發”的深度協同關系。華為韜定律以“時間縮微”替代“幾何縮微”，通過系統級優化提升能效比，為物理AI提供綠色算力底座。物理AI作為AI具身化的關鍵轉折，2026年正從技術驗證邁向商業化落地，市場規模預期高速增長。報告將物理AI產業鏈投資機會劃分為上游“根技術”層、中游“承載平臺”層和下游“應用場景”層，建議采取“核心部件優先”、“平臺型龍頭”及“場景滲透”的投資策略。韜定律主題與物理AI主題在市值容量、政策有效性等維度得分較高，顯示出強勁的投資潛力。報告同時提示了技術、商業化、供應鏈及估值等風險...
全球存儲芯片行業深度剖析：數字經濟時代的核心引擎：技術、市場與格局的全面變革.pdf
- 3積分
- 2026/06/11
- 56
- 其他
本文檔深入剖析了全球存儲芯片行業在數字經濟背景下的發展現狀與未來趨勢。存儲芯片作為數字經濟的硬件基礎與核心引擎，其技術演進、市場供需及競爭格局的變革對全球科技產業具有深遠影響。報告詳細梳理了存儲芯片的技術迭代路徑，分析了DRAM與NANDFlash等主要品類的市場動態，并探討了在人工智能、大數據等新興需求驅動下，行業面臨的機遇與挑戰。通過全面變革視角，揭示了全球存儲芯片市場的競爭格局與產業生態演變，為理解數字經濟核心基礎設施提供了重要參考。
企業級Agent規?；涞嘏c價值兌現.pdf
- 9積分
- 2026/06/11
- 36
- 其他
該文檔聚焦于企業級Agent（智能體）技術的規模化落地實踐與商業價值兌現路徑。隨著人工智能大模型技術的成熟，Agent作為具備感知、規劃、行動能力的智能實體，正成為企業數字化轉型的核心驅動力。文檔深入探討了企業在實際業務場景中部署Agent的關鍵挑戰，包括技術架構設計、系統集成復雜度、安全性保障以及組織流程適配等問題。同時，重點分析了如何量化Agent帶來的業務價值，涵蓋效率提升、成本優化及創新業務模式探索等多個維度。通過解析典型落地案例，文檔提供了從技術選型到價值評估的完整方法論，旨在幫助企業在復雜多變的數字化環境中，實現AI技術的規模化應用與可持續的商業回報，推動企業向智能化運營邁進。
阿里媽媽-AI行業2026阿里媽媽產品全景指南.pdf
- 30積分
- 2026/06/11
- 29
- 阿里媽媽
本文檔為阿里媽媽發布的2026年AI行業產品全景指南，系統梳理了阿里媽媽在人工智能領域的戰略布局與產品體系。研究主題：聚焦AI技術在數字營銷、內容生成及用戶交互中的應用，解析阿里媽媽基于大模型能力的產品矩陣，包括智能投放、創意生成及數據分析工具。核心價值：通過全景式展示AI產品的功能特性與技術底層，幫助行業從業者理解人工智能驅動下的營銷技術變革，為制定數字化營銷策略及研發方向提供參考依據，洞察AI賦能商業增長的新路徑。
江蘇省數據局-江蘇省數據基礎設施行業發展報告（2025年）.pdf
- 6積分
- 2026/06/11
- 47
- 江蘇省數據局
本報告由江蘇省數據局發布，全面梳理并分析了2025年江蘇省數據基礎設施行業的發展現狀與未來趨勢。報告深入探討了數據基礎設施在數字經濟中的核心地位，涵蓋算力網絡、數據中心、數據交易平臺等關鍵領域的建設進展。通過詳實的數據與案例，評估了江蘇在數據要素市場化配置、技術創新及應用場景落地方面的成效，同時識別了當前面臨的基礎設施協同不足、標準體系不完善等挑戰。報告為政府制定數據產業政策、優化資源配置提供了重要參考，旨在推動數據基礎設施高質量發展，賦能全省數字化轉型與產業升級。
金山云-3896.HK-從傳統云到全棧AI服務商，生態與平臺雙輪驅動增長.pdf
- 3積分
- 2026/06/11
- 22
- 國盛證券
本文件為針對上市公司金山云（股票代碼：3896.HK）的深度企業研究報告。文檔核心聚焦于金山云的業務戰略轉型，詳細分析了公司如何從傳統的云服務提供商向全棧AI服務商演進。研究價值：報告深入剖析了金山云在“生態”與“平臺”雙輪驅動下的增長邏輯，評估其在人工智能大模型時代的競爭壁壘與市場定位。通過拆解其營收結構、技術布局及商業化進展，為投資者提供關于該公司未來成長性及估值邏輯的關鍵參考。
計算機行業AI模型系列（四）：大模型商業化加速落地，來自模型能力、Token與ARR的多重驗證.pdf
- 6積分
- 2026/06/11
- 35
- 廣發證券
本文基于廣發證券2026年6月發布的《計算機行業AI模型系列（四）：大模型商業化加速落地，來自模型能力、Token與ARR的多重驗證》報告，全面解析了2026年AI大模型行業的商業化進展。報告核心觀點認為，大模型商業化已通過模型能力、Token消耗量及年度經常性收入（ARR）三個維度得到實質性驗證，標志著行業從技術驅動向市場驅動的關鍵轉折。在模型能力方面，頭部廠商持續迭代，國內廠商通過MoE、KVCache等技術優化效率。在Token消耗方面，2026年5月OpenRouter平臺Token消耗量達28.3萬億，同比激增，反映應用層活躍度大幅提升，AICoding和Agent成為主要驅動力。在...