康耐特光學-2276.HK-主業增長穩健，XR業務有望放量.pdf
- 上傳者：大**
- 時間：2026/05/23
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康耐特光學（02276.HK）是全球領先的樹脂眼鏡鏡片制造商，主業增長穩健，盈利能力持續提升。2025年公司營業收入21.9億元，歸母凈利潤5.58億元，同比增長30.2%。全球眼鏡鏡片市場穩步增長，中國市場需求多元化，功能性及高折射率鏡片占比提升。公司產品結構持續優化，自有品牌占比超過65%，C2M模式提升交付效率。
公司積極布局XR業務，與約20家國內外領先智能眼鏡開發商合作。2026年4月，公司與某智能眼鏡龍頭科技企業簽署合作備忘錄，成為其核心鏡片供應商。公司與歌爾股份成立合資公司，并入股靈伴科技，深化產業鏈協同。預計2026年起XR業務將顯著放量，成為新增長引擎。首次覆蓋給予買入評級，預計2026-2028年EPS分別為1.39/1.72/2.03元。
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