液冷行業專題報告系列1：AIDC景氣爆發，液冷大勢所趨.pdf
- 上傳者：v*****
- 時間：2026/05/29
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本文深入分析了AIDC（人工智能數據中心）景氣爆發背景下液冷行業的發展趨勢。報告指出，芯片功耗指數級躍升、PUE能效約束收緊以及TCO（總擁有成本）優勢凸顯，共同推動液冷進入規模部署期。冷板式液冷憑借高成熟度成為當前主流方案，同時算力平臺升級帶動冷板、CDU、UQD等核心部件技術工藝同步迭代，微通道、3D打印、金剛石銅材料及兩相液冷等技術不斷突破散熱瓶頸。市場空間方面，英偉達GPU機柜代際升級帶來單柜價值量顯著提升，北美CSP自研ASIC芯片及國產算力集群加速標配液冷，共同打開千億級市場天花板。供應鏈格局上，英偉達鏈主要由歐美及臺資企業主導，但國內廠商通過直接對接、代工及收購等多元模式加速切入；同時，北美CSP在ASIC供應鏈中出于安全與成本考量，正積極引入國內供應商，為國產液冷廠商帶來重大機遇。報告建議關注系統方案提供方及部件級核心龍頭企業的投資機會。
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