君實生物-688180-深度報告：厚積薄發，長期管線價值進入兌現期.pdf
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- 時間：2026/05/30
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本報告對君實生物進行了深度分析，指出公司正處于長期管線價值兌現期。公司已完成從單抗向多類型創新藥物（小分子、ADC、雙抗等）的平臺化轉型。核心產品特瑞普利單抗已在全球40多個國家和地區上市，并推進皮下注射劑型以優化患者體驗。在前沿管線方面，JS207（PD-1×VEGF雙抗）、JS212（EGFR×HER3 ADC）及JS213（PD-1/IL-2雙抗）等重點項目臨床數據積極，顯示出差異化競爭優勢。此外，抗DKK1單抗JS015、抗BTLA單抗Tifcemalimab及降脂藥君適達?也在各自領域取得進展。報告預計公司2026-2028年營業收入將保持增長，隨著創新產品放量，盈利能力有望改善。采用DCF估值法，給予公司“買入”評級。
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