貝達藥業(yè)-300558-經(jīng)營趨勢向上，研發(fā)理順再啟航.pdf
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- 時間：2026/06/15
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本文對貝達藥業(yè)進行了首次覆蓋，給予增持評級，目標價79.20元。報告指出，貝達藥業(yè)已進入內(nèi)生業(yè)績向上、研發(fā)轉(zhuǎn)型持續(xù)兌現(xiàn)的關(guān)鍵時期。截至2025年底，公司擁有9款創(chuàng)新藥在售，大部分處于高速放量階段，2025年營收36.09億元，同比增長25%，2026年一季度營收創(chuàng)歷史新高。恩沙替尼作為國內(nèi)首個獲批的國產(chǎn)ALK抑制劑，有望憑借輔助適應(yīng)癥獲批及海外市場拓展成為重磅藥物。研發(fā)方面，公司重建研發(fā)團隊，建立起四大內(nèi)生專有平臺，panRAS分子膠BPI-572270和panKRAS PROTAC BPI-585771等管線具備全球競爭力。此外，公司通過產(chǎn)業(yè)基金和貝達夢工廠建設(shè)創(chuàng)新生態(tài)圈，EYP1901即將讀出III期臨床結(jié)果，有望在眼科市場占據(jù)重要份額。預計公司2026-2028年歸母凈利潤分別為6.06、7.95、10.69億元。
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