濱化股份-601678-公司深度報告：氯堿化工龍頭全面轉(zhuǎn)型升級，“北鯤計(jì)劃”開啟新征程.pdf
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- 時間：2026/05/30
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本文是對濱化股份（601678.SH）的深度研究報告。報告指出，濱化股份作為國內(nèi)老牌氯堿化工龍頭企業(yè)，正全面轉(zhuǎn)型升級，形成氯堿、石化、濕電子化學(xué)品三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展的格局。傳統(tǒng)氯堿業(yè)務(wù)憑借循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化優(yōu)勢和顯著的成本優(yōu)勢，成為公司業(yè)績的“壓艙石”，其中燒堿業(yè)務(wù)毛利率長期維持高位。隨著北海基地碳三碳四項(xiàng)目的全面達(dá)產(chǎn)，公司石化板塊有望充分受益于本輪化工周期景氣上行，成為業(yè)績增長的核心引擎。公司通過“北鯤計(jì)劃”加速科技轉(zhuǎn)型和國際化進(jìn)程，布局濕電子化學(xué)品和新材料，未來長期成長空間廣闊。報告預(yù)計(jì)公司2026-2028年歸母凈利潤分別為7.28、9.53、13.70億元，維持“買入”評級。
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