2026下半年化工新材料行業(yè)投資策略：AI景氣擴散，成長繽紛綻放.pdf
- 上傳者：老*
- 時間：2026/06/17
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本報告為2026年下半年化工新材料行業(yè)投資策略，核心觀點為“AI景氣擴散，成長繽紛綻放”。報告指出，AI算力迭代帶動存儲、封測、PCB、MLCC等材料多方向持續(xù)受益。存儲材料方面，行業(yè)進入強擴產(chǎn)周期，關注長鑫IPO帶來的催化及核心材料供應商。封測材料方面，先進封裝戰(zhàn)略地位提升，國產(chǎn)替代與技術迭代共振，重點關注玻璃基板等新技術帶來的機會。漲價品種方面，受出口限制及供需影響，六氟化鎢、MLCC粉體等存在量價齊升邏輯。覆銅板材料方面，AI算力需求推動高頻高速材料升級，關注產(chǎn)品放量及技術迭代下的卡位優(yōu)勢。新興產(chǎn)業(yè)方面，商業(yè)航天、太空光伏、人形機器人等領域商業(yè)化加速，推薦相關新材料標的。鋰電材料方面，地緣政治強化能源安全邏輯，儲能需求高增帶動產(chǎn)業(yè)鏈回暖，關注固態(tài)電池等新技術商業(yè)化進程。
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