機械設備行業AI珠峰系列十二：從鉆針到棒料——AI算力與鎢礦周期的雙重奏.pdf
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- 時間：2026/06/23
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本報告深入分析了AI算力爆發背景下，PCB鉆針行業的高景氣度及其對上游鎢礦和棒材產業鏈的傳導效應。報告指出，AI PCB的多層化、高精密化趨勢驅動了鉆針用量和單價的雙重增長，需求端高景氣已傳導至上游棒材。供給端，中國收緊鎢料出口管控，導致國內外鎢料價格倒掛，海外供給緊缺。同時，日本住友電工等核心供應商多次上調產品價格并收緊供給，進一步加劇了棒材領域的供給短缺。在此背景下，內資企業如中鎢高新、歐科億、華銳精密等正加速擴產和技術研發，發力高端棒材的國產替代。報告首推具有棒料+鉆針一體化能力的企業，并建議關注棒料擴產企業及涂層針需求增加帶來的機會。
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