斯菱智驅-301550-深度報告：卡位機器人諧波減速器，海外產能持續優化.pdf
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- 時間：2026/06/26
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本報告對斯菱智驅（301550）進行了深度分析，涵蓋其主業基石、全球化戰略及機器人業務布局。公司主業為汽車軸承，主要面向售后市場，擁有5700余種產品型號，構建了高壁壘的多品類矩陣，其中輪轂軸承單元為利潤支柱。全球化方面，公司前瞻性布局泰國工廠，通過二期、三期投產實現全產業鏈制造升級，并獲得IATF16949及E-Ruling認證，有效應對貿易摩擦，提升北美市場競爭力，同時在美國底特律設立工廠，形成三層全球供應結構。機器人業務方面，公司自2024年起設立機器人零部件事業部，投入資金建設諧波減速器、執行器模組等生產線，依托軸承技術優勢實現從研發到量產的跨越，旨在抓住人形機器人產業爆發機遇。預計公司2026-2028年歸母凈利潤分別為2.09億元、2.42億元、2.96億元，估值處于行業中等水平。
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