珠海冠宇（688772）研究報告：產(chǎn)能擴充助力份額持續(xù)提升，動力布局開啟第二成長曲線.pdf
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- 時間：2022/01/13
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全球領(lǐng)先的消費電子軟包鋰電池供應(yīng)商。珠海冠宇以消費電芯起家，主營消費類軟包鋰電池，同時布局動力及儲能鋰電，目前已掌握從電芯/模組/PACK 生產(chǎn)工藝到自動化設(shè)備等環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。公司長期服務(wù)于全球知名的筆電/平板/智能手機品牌廠商，是全球消費類鋰電池主要供應(yīng)商之一。公司 2017 年從哈光宇獨立后迎來快速發(fā)展期，18-20 年營收和歸母凈利 CAGR 分別為21.1%和 91.8%。公司 2020 年消費類/動力類/其他業(yè)務(wù)收入占比 96.7%/0.2%/3.1%，其中消費類中筆電類/手機類/其他消費類收入占比 65.7%/29.0%/2.0%。 21Q1-3 公司受益于產(chǎn)能的快速擴充以及下游客戶需求的持續(xù)提升，營收同比+63.0%至 76.5 億，歸母凈利同比+41.5%至 8.1 億元。
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