煤炭開采行業專題研究：新疆煤炭供需與疆煤外運形勢分析.pdf

煤炭開采行業專題研究：新疆煤炭供需與疆煤外運形勢分析。2021 年以來，我國煤炭供應持續緊張，煤炭等能源價格創多年來新高， 能源安全和煤炭保供引起國家高層及社會的廣泛關注。在國內外煤價持續 倒掛背景下，保供任務更加依仗國內新增產能，然而，三西地區煤炭資源 開發已趨成熟，新疆作為重要的煤炭資源接續區和戰略性儲備區，能否接 續煤炭應急保供，就成為社會各界最關心的問題。本文結合國內煤炭保供 與新疆煤炭供需格局，對“十四五”期間新疆煤炭供需增長情況進行預測和 展望，并結合對疆煤外運通道的分析研究，探究疆煤外運流向及經濟性。

新疆具備接續國內煤炭保供的資源條件，資源豐富且分布范圍廣、儲量大。 新疆 98%的煤炭資源分布于北疆，南疆四地州（阿克蘇、喀什、克州、和 田）煤炭資源僅占新疆煤炭資源總量的 2%。新疆煤炭預測儲量 2.19 萬億 噸，占全國的 39.3％，探明可采儲量 190 億噸，居全國第四位。新疆煤 炭資源的埋深較淺，地質構造較為簡單，開采成本低。300m 以淺煤炭預 測資源量達到 2,497 億噸，占全疆 1,000m 以淺預測總量的 20%。具有煤 層厚度大、煤層多、地質構造簡單、瓦斯等有害氣體含量低、地下水少等 特點，適合建設大型、特大型現代化安全高效礦井（露天礦）。新疆煤炭 資源發熱量高。哈密是新疆高熱值、特高熱值煤最多的地區，主要產煤區 平均發熱量均達到 6,000 大卡上下。“十三五”以來新疆煤炭項目核準明顯 加快。”十三五”以來，國家能源局共核準建設 33 個煤炭項目，新建煤炭 產能 7,540 萬噸，總投資達 451.65 億元。國家發展改革委共核準建設 6 個煤炭項目，新建煤炭產能 3,500 萬噸，總投資 137.09 億元。根據《加 快新疆大型煤炭供應保障基地建設服務國家能源安全的實施方案》（新政 發〔2022〕57 號），“十四五”期間預計新疆新增建設產能 1.6 億噸和儲備 產能 0.8 億噸，主要集中在準東和吐哈礦區，2025 年自治區煤炭產能將 由 2021 年底的 2.4 億噸增加至 4.6 億噸/年以上，產量有望由 2021 年的 3.2 億噸增加至 4 億噸以上。

新疆區內煤炭消費受益于低煤價，消費量持續多年快速增長，供需同樣不 寬松，滿足區內需求后，我們預計新疆每年新增外調煤炭 1,900 萬噸用于 支援全國煤炭保供工作。我們預計新疆煤炭供給端年化可釋放煤炭產能 4,200 萬噸。對于在建煤礦，截止 2021 年年底全區共有建設煤礦 26 處、 產能 5,930 萬噸/年，我們預計新疆在建煤礦未來 2 年內年化可釋放煤炭 產能約 3,000 萬噸。對于待建煤礦，全區現有待建項目 21 個，涉及待建 產能 3,600 萬噸，假設產能釋放周期為 3 年，考慮到部分煤礦早已開始建 設，綜合煤礦建設難度的不同，我們預計新疆未來 3 年內年化可釋放煤炭 產能約 1,200 萬噸。我們預計新疆煤炭需求端年化增長煤炭需求約 2,300 萬噸。新疆火力發電耗煤量 3 年（2018-2020）年均復合增長率為 10.7%， 參照 2020 年火力發電耗煤量 14,913 萬噸，我們預計新疆每年火力發電 新增耗煤量約為 1,600 萬噸。2018-2020 年全區煤化工煉焦、制氣合計耗 煤分別為 3,697 萬噸、4,307 萬噸、4,838 萬噸，分別同比增長 581 萬噸、 610 萬噸、531 萬噸，基于煤化工在新疆的重要地位，我們預計新疆煤化 工產業年化新增耗煤量約為 600 萬噸。其他行業耗煤量較為穩定，增長緩 慢，耗煤量 3 年年均復合增長率為 1.1%，參照 2020 年其他行業耗煤量 6,236 萬噸，我們預計新疆每年新增耗煤量約 100 萬噸。