投資策略專題：央國(guó)企如何布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)？.pdf

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時(shí)間：2023/07/31
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投資策略專題：央國(guó)企如何布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)？戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系與打造支柱產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵，未來(lái)產(chǎn)業(yè) 則是長(zhǎng)周期視角下接力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，既有助于我國(guó)在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式中找到新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，也有助于我國(guó)加快培育競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)、突破系列“卡脖子” 問題，相關(guān)政策正自上而下加速落實(shí)。

央國(guó)企作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國(guó)家安全的壓艙石，具備較強(qiáng)的主體支撐能力和產(chǎn)業(yè)融通帶動(dòng)能力，是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重要主體。國(guó)資委推動(dòng)央國(guó)企布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的節(jié)奏在今年特別是今年 7 月以來(lái)明顯提速，央國(guó)企下半年在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投資力度或明顯更大。

“鏈長(zhǎng)”央企是布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與未來(lái)產(chǎn)業(yè)的核心，主要集中于新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，通過打造原創(chuàng)技術(shù) “策源地”提高產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力控制力、前瞻布局未來(lái)產(chǎn)業(yè)。“鏈長(zhǎng)”央企旗下的“科改企業(yè)”、“雙百企業(yè)”、“世界一流專精特新示范企業(yè)”創(chuàng) 新能力突出、核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，有望在專業(yè)化整合、融資上市、激勵(lì)機(jī)制等方面繼續(xù)受益于新一輪國(guó)企改革行動(dòng)。

運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)鏈投資建議：三大運(yùn)營(yíng)商從鋪路走向賦能，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力軍和排頭兵，不僅能夠帶來(lái)運(yùn)營(yíng)商自身的估值體系重構(gòu)，同時(shí)有望為運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)鏈上的核心供應(yīng)商與合作伙伴帶來(lái)新的機(jī)遇。建議關(guān)注與運(yùn)營(yíng) 商深度綁定，并且在運(yùn)營(yíng)商體系內(nèi)具有優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位的公司，并重點(diǎn)關(guān)注與運(yùn)營(yíng)商政企與云業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈公司。