藏格礦業分析報告：鉀鋰為基，巨龍添翼.pdf
- 上傳者：新**
- 時間：2023/09/20
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藏格礦業分析報告：鉀鋰為基，巨龍添翼。鉀肥起家迅速成長，資源布局走向全球。公司是我國鉀肥行業龍二， 自有鹽湖原料供應穩定，外拓老撾進行鉀礦布局。公司老撾一期年產 200 萬噸氯化鉀項目計劃于 2025 年投產，屆時公司氯化鉀產能翻倍， 在鉀肥價格有支撐，成本較好控制下，盈利空間可觀。
加碼鹽湖提鋰，布局西藏鹽湖。公司持續布局麻米措等西藏鹽湖，自 有資源量提升。“連續吸附+膜法除雜濃縮+一步法沉鋰”核心技術下， 碳酸鋰業務盈利質量優異。公司未來碳酸鋰業務邊際增量在于麻米措 年產 5 萬噸項目計劃于 2024 年底建成，公司權益產能有望翻倍。
參股巨龍銅業，投資收益可期。公司為巨龍銅業第二大股東，投資收 益增長，盈利占比提升。公司未來銅業務（投資受益）邊際增量在于 巨龍銅業 2023 年計劃生產并銷售銅精礦 15.36 萬噸，二期項目預計 2025 年 Q2 投產，產銅量 30-35 萬噸/年，新項目建成后，公司投資收 益有望迅速提升。
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