大中礦業(yè)-001203-“鐵礦+鋰礦”雙輪驅(qū)動，鋰資源放量在即，業(yè)績拐點已現(xiàn).pdf
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- 時間：2026/05/26
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大中礦業(yè)作為國內(nèi)民營鐵礦龍頭，正通過“鐵礦+鋰礦”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。鐵礦業(yè)務(wù)方面，公司擁有6.90億噸備案資源量及1480萬噸/年采選產(chǎn)能，智能化水平行業(yè)領(lǐng)先，為鋰礦擴(kuò)張?zhí)峁┓€(wěn)定現(xiàn)金流。鋰礦業(yè)務(wù)方面，公司手握湖南雞腳山和四川加達(dá)兩大超大型鋰礦資源，合計碳酸鋰當(dāng)量超472萬噸。通過自研硫酸法提鋰工藝及TBM盾構(gòu)機(jī)技術(shù)，公司構(gòu)建了顯著的成本優(yōu)勢，預(yù)計碳酸鋰單噸完全成本低于5萬元/噸。行業(yè)端，2026年碳酸鋰供需緊平衡，價格中樞有望上移。預(yù)計2026-2028年，隨著鋰礦項目放量，公司營收和凈利潤將大幅增長，歸母凈利潤分別預(yù)計為18.0、36.0、55.3億元，對應(yīng)PE為33/16/11倍，首次覆蓋給予“買入”評級。
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