光通信網絡行業專題報告：網絡架構升級看算力產業需求確定性.pdf
- 上傳者：U****
- 時間：2024/01/02
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光通信網絡行業專題報告：網絡架構升級看算力產業需求確定性。網絡架構持續迭代優化，端口速率適配數據傳輸速率超更高發展：隨著網絡由4G發展至5G，5G基站建設催生電信側網絡 架構升級，由兩層架構升級到傳統數據中心三層架構；5G時代數據中心需求明顯增加，東數西算“東西向”流量占據主 導地位，催生更加扁平化的葉脊網絡架構升級；AI時代下由于更高傳輸速率要求，無收斂比Fat-Tree得到廣泛應用。我 們認為，隨著通信協議的升級，下游應用場景及AI高速發展，數據傳輸速率要求越來越高，且網絡核心層速率滯后底層 算力基礎設施速率發展，當前光模塊向800G/1.6T發展，驅動網絡架構不斷升級演變，端口速率進入400/800G升級迭代周 期。
網絡架構升級帶動算力產業需求確定性：從網絡架構由4G到AI時代升級迭代可知，網絡架構不斷適應數據傳輸性能，各 端口收斂比逐漸趨于優化，對應機柜與光模塊比數量逐漸增多；當前AIGC發展趨勢確定，Fat-Tree無收斂比帶寬較前幾 輪來看，對應算力底層基礎設設施配比數增加，長期看好光模塊/AI服務器/交換機及芯片下游需求旺盛情況。
AIGC生態革命下，算力基礎設施長期空間廣闊：據TrendForce報告數據顯示，全球光模塊到2025年市場規模為113億美元； AI服務器市場規模318億美元，主要由Microsoft、Google、Meta、AWS占據絕大份額；交換機市場主要由海外主導，我國 商用交換機芯片占比較低，當前國產化替代加速，份額有望加速提升。
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