上海證券交易所ETF行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）.pdf

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時(shí)間：2024/03/11
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上海證券交易所ETF行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）2023 年是全球指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展的一年。全球 ETF 市場(chǎng) 規(guī)模首次突破 11 萬(wàn)億美元，全年資金凈流入接近萬(wàn)億美元。截至 2023 年底，全球掛牌交易的 ETF 資產(chǎn)總規(guī)模達(dá) 11.61 萬(wàn)億美元，較 2022 年底增長(zhǎng) 21.83%。近 20 年的全球 ETF 規(guī)模年均復(fù) 合增長(zhǎng)率達(dá) 22.16%，產(chǎn)品數(shù)量連續(xù) 20 年保持正增長(zhǎng)。從資產(chǎn)類(lèi) 別來(lái)看，權(quán)益 ETF 占主導(dǎo)地位。截至 2023 年底，全球權(quán)益 ETF 規(guī)模達(dá) 8.62 萬(wàn)億美元，占比 74.2%；債券 ETF 規(guī)模達(dá) 2.06 萬(wàn)億美元，占比 17.7%；商品 ETF 規(guī)模約 1794 億美元，占比 1.6%；其他類(lèi) ETF 規(guī)模約 7506 億美元，占比 6.5%。從地域來(lái)看，全球 ETF 規(guī)模主要分布在美國(guó)和歐洲。截至 2023 年底，美國(guó) ETF 市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 8.11 萬(wàn)億美元，占比近 70%，美國(guó)被動(dòng)基金規(guī)模首次超越主動(dòng)基金規(guī)模，指數(shù)化投資跨越新的里程碑；歐洲 ETF 市場(chǎng)規(guī)模約 1.74 萬(wàn)億美元，占比近 15%。回顧境內(nèi)市場(chǎng)，指數(shù)化投資已成為境內(nèi)公募基金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。境內(nèi) ETF 市場(chǎng)規(guī)模突破 2 萬(wàn)億元，創(chuàng)歷史新高。截至 2023 年底，境內(nèi)交易所掛牌上市的 ETF 數(shù)量達(dá) 889 只，較 2022 年底增長(zhǎng) 18.06%；總規(guī)模達(dá) 2.05 萬(wàn)億元，較 2022 年底增長(zhǎng) 28.13%。其中權(quán)益型 ETF 市值達(dá)到 1.73 萬(wàn)億元，約占 A 股總市值的 2%。境內(nèi) ETF 市場(chǎng)全年資金凈流入超 5000 億元，充分發(fā)揮了穩(wěn)定市場(chǎng)的作用。2023 年境內(nèi) ETF 市場(chǎng)資金凈流入達(dá) 5009.36 億元，較 2022 年增長(zhǎng) 71.11%。其中股票 ETF 凈流入最高，達(dá) 4485.41 億元。新發(fā)產(chǎn)品中近八成為股票 ETF，存量規(guī)模增長(zhǎng)主要來(lái)源于寬基 ETF。2023 年境內(nèi) ETF 規(guī)模增長(zhǎng) 4508.82 億元；其中新發(fā)產(chǎn)品貢獻(xiàn)了 778.96 億元的規(guī)模增量，占比 17.28%；存量產(chǎn)品規(guī)模實(shí)現(xiàn)了 3729.86 億元的增長(zhǎng)，占比 82.72%。