稅友股份研究報告：2B業務牽引成長，AI打開成長空間.pdf
- 上傳者：大**
- 時間：2024/04/01
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稅友股份研究報告：2B業務牽引成長，AI打開成長空間。2G 與 2B 業務天然協同，2B 業務牽引公司成長。1.稅務信息化的特殊 性使服務于政府端的稅務信息化提供商在提供企業端類似系統時有天 然的優勢。2.完善的直銷銷售體系是公司重要壁壘。3.近年公司 2B 業 務收入增速呈逐步擴大態勢。而得益于公司數字化運營體系建設及 AI 相關技術的應用，2B 業務毛利率有望呈上升趨勢。
以中小微企業為主，分層經營或加速 2B 業務成長，AI 打開成長空間。 1.稅務信息化需求核心驅動因素為依法納稅+稅務籌劃，也有數字化建 設的衍生需求；2.中小企業客群：以票賬稅一體化工具為基礎，并推出 財稅合規監控、稅務治理規劃等高價值服務，促進 ARPU 提升；財稅代 理客群：全方位滿足代賬機構數字化需求，提升市占率；創新業務客群： 緊抓全電發票及個稅改革機遇，介入集團企業服務領域，培育 2B 業務 全新增長極。3. 稅務產品 AI 化能力的核心是長期以來的財稅金融數據 積累，從美股龍頭 Intuit 來看，有望助力 ARPU 及付費客戶數雙升。 ? 2G 業務夯實品牌優勢，金稅 4 期推廣加速成長，數據要素更是星辰大 海。金稅三、四期公司均參與核心系統建設，金稅 4 期全面推廣即將開 始，有望明顯加速公司 G 端業務成長。同時，數據要素產業快速發展， 稅友有望作為數據要素產品開發運營商受益。
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