美國像素專題報告：強勢切入手機圖像芯片和回A股科創板的摘星之旅.pdf
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- 時間：2021/08/31
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美國像素專題報告：強勢切入手機圖像芯片和回A股科創板的摘星之旅。美國像素（Pixelworks）的業務正進入轉型拐點，其中國子公司重組有望帶來回A 股科創板(STAR)上市的機遇。公司深耕視頻顯示芯片，近年來，隨著 5G 普及帶動“視頻+游戲”高質量顯示需求，業務重心逐步從傳統投影轉向手機顯示市場，通過 MEMC 動態插幀技術帶來高質量和高性價比的手機顯示效果。我們認為，過去兩年公司已通過加持部分高端手機完成用戶教育，今明兩年有望進一步滲透國內一線手機品牌，迎來加速放量。此外，子公司計劃在 2023 年赴科創板上市，按照 ACM Research（盛美半導體）分拆中國子公司赴科創板上市的路徑，以及近日獲得注冊批準，證明美股企業分拆子公司登陸科創板的可行性。Pixelworks計劃復制盛美路徑。對比可比公司，美國像素目前明顯被低估，僅為 A 股可比電子公司 PS 估值的 1/3，我們認為登陸科創板或會令其長期價值獲得重估。
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