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人形機器人從概念到量產，核心零部件機遇梳理.pdf
- 7積分
- 2025/07/18
- 445
- 東海證券
人形機器人從概念到量產，核心零部件機遇梳理。政策疊加資金推動人形機器人加速落地。2025年政府工作報告中，具身智能首次被寫入，被列為未來產業培育的重點方向，成為我國制造業升級的重要抓手。國內外巨頭紛紛投資入局，為人形機器人領域注入了大量資金與資源，資金與政策推動加速行業的技術進步與成熟，人形機器人產業迎來了重要的轉折點和變革機遇。人形機器人量產啟動市場空間倍增。在工廠倉儲和家庭服務兩種場景中，使用成本均顯著低于人工費用，且提供更高穩定性，經濟效益顯現。目前，國內外人形機器人產品正呈多點開花態勢，多個主要企業陸續披露量產規劃。特斯拉制造工廠開始招聘機器人制造相關職位，Optimus量產計劃202...
無人系列專題報告：智慧物流東風起，無人叉車曉將至.pdf
- 6積分
- 2025/07/16
- 307
- 招商證券
無人系列專題報告：智慧物流東風起，無人叉車曉將至。SLAM自然導航技術的崛起推動了場內物流從簡易自動化邁向自主智能化，無人駕駛叉車作為叉車技術與AGV技術的融合產物，近年滲透率提升迅速，是受益于智慧物流迎來商業化奇點的代表性品種。本篇報告將圍繞無人叉車的發展現況、滲透動能、競爭格局進行探討分析，并就未來趨勢進行演繹判斷。無人叉車起源自AGV、升級為AMR，是商業化進程領先的“無人賽道”。無人叉車屬于AGV產品廣譜，行業距今已有70余年的悠久歷史。其中導航技術是發展核心，從最初的有軌牽引、到后來的磁/二維碼/激光反射導航，“物理路徑依賴”是最大特點...
越疆研究報告：協作機器人+具身智能，雙輪驅動！.pdf
- 6積分
- 2025/07/10
- 337
- 申萬宏源
越疆研究報告：協作機器人+具身智能，雙輪驅動！越疆十年專注協作機器人的研發及商業化。深圳市越疆科技股份有限公司成立于2015年，專門從事協作機器人的開發、制造和商業化。2024年，公司成功于港交所主板掛牌上市，成為國內協作機器人第一股。公司下游已覆蓋汽車制造、3C電子、醫療、教育科研等細分行業，服務超過80家世界500強企業，全球累計部署超過8萬臺設備。越疆產品矩陣完善，構建了以教育為基礎、工業為成長引擎、消費為未來戰略，形成三足鼎立的業務生態。教育產品與STEAM教育深度融合增速平穩，形成產業護城河；工業領域收入占比最高，汽車、半導體、高端醫療領域需求穩定增長；消費領域收入增速最快，展現服務...
越疆研究報告：國產協作機器人龍頭，人形機器人賽道新進者.pdf
- 6積分
- 2025/06/25
- 543
- 招商證券
越疆研究報告：國產協作機器人龍頭，人形機器人賽道新進者。國產協作機器人龍頭，入局人形機器人賽道。越疆是我國協作機器人龍頭，2023年國內出貨量第一，全球第二，國內收入第三，全球第七。公司產品覆蓋四軸/六軸協作機器人、復合機器人、機器人配件等，廣銷80+個國家及地區。2025年，公司推出全球首款“靈巧操作+直膝行走”的人形機器人DobotAtom，正式入局人形機器人賽道。協作機器人市場空間廣闊，增長具備確定性。2019-2023年，全球協作機器人的市場規模CAGR高達22.2%，而傳統工業機器人/服務機器人的CAGR僅12.1%/8.4%。未來，MIR預計協作機器人銷量仍...
人形機器人行業專題報告：人形機器人賽道深度之運動控制，制約商業化落地進程的關鍵環節.pdf
- 6積分
- 2025/06/25
- 489
- 西部證券
人形機器人行業專題報告：人形機器人賽道深度之運動控制，制約商業化落地進程的關鍵環節。人形機器人應用廣泛，機遇與挑戰并存。人形機器人，是指具有人的形態和功能的機器人。隨著行業不斷發展，具備高度仿人外形、強大的感知能力以及智能決策和學習能力的人形機器人有望廣泛進入各種生態場景，如工業自動化、醫療康復、服務與零售、危險救援、家庭服務、教育科研等。隨著資本和人才不斷涌入、機器人控制和AI技術快速迭代，人形機器人產業日新月異，但從大規模商業化落地角度來看，人形機器人產業在技術、經濟、社會等方面仍然面臨諸多挑戰。精準的復雜運動控制技術是人形機器人得以廣泛應用的基礎。人形機器人運動控制是指對機器人進行精確控...
物聯網模組行業深度報告：深度受益于終端智能化.pdf
- 7積分
- 2025/06/24
- 489
- 東吳證券
物聯網模組行業深度報告：深度受益于終端智能化。物聯網芯片模組行業受大廠AI/機器人/智駕/5G等浪潮驅動，疊加物聯網下游全面復蘇，預計基本面邊際向好，有望隨端側AI實現爆發:1、物聯網模組：萬物互聯的“神經網絡”。物聯網模組位于網絡層，處于產業鏈中游。傳統物聯網模組可分為蜂窩物聯網模組和非蜂窩類物聯網模組。為順應智能化趨勢，出現了針對蜂窩模組新的分類方式：智能模組與AI使能模組。當前最新AI使能型模組已達到60TOPS算力。2、物聯網模組行業規模與競爭格局。1）全球物聯網行業復蘇在即，在LTECat1bis和5G的推動下，2024年至2030年期間的連接數預計將以15%...
靈巧手行業專題報告：從運動學原理出發，靈巧手如何“動起來”？.pdf
- 6積分
- 2025/06/23
- 360
- 國海證券
靈巧手行業專題報告：從運動學原理出發，靈巧手如何“動起來”？1）靈巧手如何動起來？多種可選的零部件搭配方案：我們梳理了部分商用靈巧手和論文、專利中的靈巧手“驅動-傳動”可選方案，認為：主流驅動方式為電機驅動，電機需要搭配減速器（行星、諧波等）組成電機模組以實現減速功能，模組如何連接后續的傳動零件又存在多種可選方案，包括絲桿、絲杠、連桿、腱繩、齒輪傳動組、同步帶+同步輪等。2）零部件如何組成靈巧手驅動模塊及如何連接傳動件？①靈巧手用電機和減速器的連接方式：通常以電機為核心驅動器，配以減速器作為驅動模塊，再搭配下一環節的傳動連接件。②驅動模塊如何連接...
2025年機器人行業專題報告：傳感器是具身智能包括人形機器人與物理世界交互的關鍵.pdf
- 7積分
- 2025/06/16
- 719
- 中信建投證券
2025年機器人行業專題報告：傳感器是具身智能包括人形機器人與物理世界交互的關鍵。傳感器是將外界信號轉換成電信號的裝置，與通信、計算機被稱為現代信息技術的三大支柱。全球智能傳感器市場規模約520億美元，近年來年化增長率10%左右，以人形機器人為代表的具身智能異軍突起，有望帶來傳感器市場爆發。本文我們以特斯拉人形機器人為藍本，結合當前產業中的主流產品及方案，重點分析視覺、觸覺、力/力矩、姿態及位置傳感器市場。傳感器是將外界信號轉換成電信號的裝置，以人形機器人為代表的具身智能異軍突起，有望帶來傳感器市場爆發。傳感器與通信、計算機被稱為現代信息技術的三大支柱，簡而言之，傳感器是將外界信號轉換成電信號...
托普云農研究報告：AI+農業標的，稀缺性凸顯.pdf
- 6積分
- 2025/06/10
- 155
- 托普云農
托普云農研究報告：AI+農業標的，稀缺性凸顯。公司實際控制人為陳渝陽、陳麗婷夫婦，二者合計控制公司股權比例為64.73%。公司成立于2008年4月，總部位于浙江省杭州市；2024年10月，公司在深圳證券交易所上市。公司成立以來，經過智能硬件設備階段、農業物聯網階段、農業信息化平臺階段三個發展階段。截至2025年一季報，公司實際控制人為陳渝陽、陳麗婷夫婦，二者合計控制公司股權比例為64.73%。公司核心管理層均具備豐富的從業經驗，整體穩定性良好。公司實控人陳渝陽、陳麗婷夫婦分別擔任公司董事長兼總經理、銷售總監職務。我國借助互聯網與人工智能技術發展智慧農業是必然選擇。我國智慧農業行業主要監管部門包...
鼎捷數智研究報告：工業互聯網龍頭廠商，打造國內首個制造業多智能體協同平臺.pdf
- 6積分
- 2025/04/30
- 486
- 鼎捷數智
鼎捷數智研究報告：工業互聯網龍頭廠商，打造國內首個制造業多智能體協同平臺。深耕行業40余年，發展成為工業制造領域軟件龍頭供應商。公司以ERP產品和智能制造解決方案為核心，積極推進云領域與工業互聯網領域的創新應用研發，助力企業實踐數字化轉型。公司構建數智驅動的新型工業互聯網平臺——鼎捷雅典娜，并基于此拓展裝備制造云、零部件云、財務云等行業化場景AI應用，以及各類通用型AI應用，持續助力企業客戶數智化轉型。公司產品服務矩陣完善，多個細分賽道市占率優勢顯著2021-2024年公司研發設計、數字化管理、生產控制以及AIoT業務營收CAGR分別達到21.03%/2.00%/12....
機器人行業研究報告：機器人應用場景豐富，有望助力物管企業降本增效.pdf
- 6積分
- 2025/04/22
- 609
- 甬興證券
機器人行業研究報告：機器人應用場景豐富，有望助力物管企業降本增效。機器人引領“具身智能”，是新質生產重要發展方向。（1）人口結構變化背景下，機器人或可緩解勞動力短缺問題。據2021年劉駿等所著《機器人可以緩解老齡化帶來的中國勞動力短缺問題嗎》，實證結果證明，機器人能夠彌補的勞動力工作可以部分抵消由人口結構變化帶來的勞動力短缺問題，這對更全面地理解中國人口結構變化問題及相關政策調整有十分重要的意義。（2）機器人是新質生產力發展方向之一，首次出現在政府工作報告中。據《中國報道》，2025年政府工作報告中首次提及“具身智能”和“智能機器人&...
機器人行業專題報告：特斯拉引領靈巧手技術升級，驅動、傳動和感知方案迭代催生新投資機遇.pdf
- 6積分
- 2025/04/07
- 351
- 中泰證券
機器人行業專題報告：特斯拉引領靈巧手技術升級，驅動、傳動和感知方案迭代催生新投資機遇。靈巧手：靈巧手作為人形機器人末端執行器，在機器人與環境的交互以及任務執行中起到關鍵作用。人手擁有21個自由度，靈巧手進行仿人手設計是為了方便機器人復用人類生產所用工具，因此機器人靈巧手的復雜程度遠超其他機器人部件。靈巧手設計的關鍵要素包括驅動、傳動和感知，設計朝著更多自由度、更接近人手和更輕量化方向發展。特斯拉Optimus靈巧手復盤，自由度+驅動+傳動+感知全面升級。Optimus一代靈巧手擁有6個主動自由度，驅動采用空心杯電機，傳動采用齒輪箱（齒輪+蝸桿）+金屬腱繩方案，每個手指搭配霍爾效應傳感器，缺點在...
AI+農業專題報告：政策大力支持智慧農業發展，AI賦能種植鏈前景可期.pdf
- 6積分
- 2025/03/27
- 976
- 廣發證券
AI+農業專題報告：政策大力支持智慧農業發展，AI賦能種植鏈前景可期。政策推進智慧農業發展，“AI+農業”前景可期。人工智能（AI）正引領著智能化農業時代的到來，近年來國家高度重視并積極推動智慧農業建設，25年一號文件指出“支持發展智慧農業，拓展人工智能、數據、低空等技術應用場景”。AI正驅動傳統經驗農業向標準化生產轉型，在種植領域中，AI在作物監測與管理、精準農業、農業機器人、農業數據分析與預測等領域發揮重要作用。育種：AI驅動智能設計，助力效率大幅提升。當前植物育種步入4.0“智能設計育種”階段，借助AI驅動的工具對海...
人形機器人執行系統之旋轉關節專題報告：扭矩躍升，動力內核.pdf
- 6積分
- 2025/03/18
- 462
- 平安證券
人形機器人執行系統之旋轉關節專題報告：扭矩躍升，動力內核。執行器：驅動關節活動，電驅動已成主導。執行器即一體化關節，其本質是將電機的旋轉運動轉化為驅動連桿機構的運動。執行器當前占人形機器人整體成本約55%，性能和成本主要取決于核心零部件。根據動力來源，執行器可分為液壓、氣動和電驅動三類，電驅動憑借成本低、控制精度高和密閉性優等特點，成為主流方案。人形機器人軀干的執行器分為旋轉執行器與線性執行器兩類，不同之處在于傳動機構：旋轉執行器采用減速器，而線性執行器采用行星滾柱絲杠，國內大部分本體廠以旋轉執行器方案為主。從趨勢上看，高性能、智能化、微型化的一體化關節模組是降低人形機器人制造成本的關鍵。電機...
博實結研究報告：物聯網“端云一體”核心標的，AI賦能迎黃金發展機遇.pdf
- 6積分
- 2025/03/17
- 138
- 博實結
博實結研究報告：物聯網“端云一體”核心標的，AI賦能迎黃金發展機遇。博實結：物聯網終端領軍廠商，上下游協同能力強，大數據延伸成長曲線。公司為國內物聯網終端領先廠商，以自研無線通信模組為基礎，提供智能車載終端產品、智能支付硬件、智慧出行組件、無線通信模組、其他智能硬件產品等，應用領域涉及智能交通、智慧出行和智能支付硬件。從業務結構看，智能車載終端和智能支付硬件貢獻公司主要收入增長。2019~2021年公司營收上升迅速，2022、2023年因外部環境因素擾動營收承壓。后續伴隨全球公共衛生事件的影響出清以及公司海外市場的開拓，我們預計公司產品需求及業務開展有望迎來快速增長。公...

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