碧桂園服務（6098.HK）研究報告：規模制勝成就行業巨頭，多元并舉領航新時代物業.pdf
- 上傳者：小**
- 時間：2021/11/26
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在管規模排名第一的上市物企，充分把握規模制勝之道。21 年 6 月末在管規模增至 6.44 億平（包含嘉寶及三供一業）。一方面，受益母公司持續交付，儲備充足增長明確。碧桂園在 16-19 年銷售面積 CAGR 達 32%，預計未來 3 年交付將進入收獲期。另一方面，品牌 +合作經驗+資金優勢助力三方拓展。截止 21 年 6 月末，第三方在管面積占比達 29.3%，增速已超來自母公司部分。收購嘉寶服務是行業內首次出現 1 億平以上的大體量整合，開啟了上市物企間收購的先河，標志著行業的二次整合正式開啟。三方拓展物業費水平表現優異，自 15 年 1.94 提升至 20 年 2.31 元/平/月（超過同期母公司項目 2.1 元/平/月）。同時，公司激勵到位，組織架構完善，其團隊執行力與企業地位相匹配，處于行業前端，也讓公司在規模拓展與運營服務中事半功倍。
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