摩爾線程-688795-國產(chǎn)全功能GPU突圍：智算立基，消費拓疆.pdf
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- 時間：2026/05/19
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摩爾線程（688795.SH）定位為國產(chǎn)全功能GPU領(lǐng)軍企業(yè)，構(gòu)建“云-邊-端”全鏈算力協(xié)同體系。2025年實現(xiàn)營業(yè)收入15.06億元，同比增長243%，其中云端產(chǎn)品線貢獻97%收入，毛利率維持在70%左右。公司技術(shù)核心在于自研MUSA架構(gòu)及“花港”GPU架構(gòu)，支持FP4至FP64全精度計算，旗艦產(chǎn)品S5000單卡AI算力達1,000 TFLOPS。在集群交付方面，基于S5000的KUAE萬卡智算集群已落地，算力利用率及擴展效率表現(xiàn)亮眼。消費級市場方面，推出MTT S80顯卡及AIBOOK算力本，布局差異化競爭。預(yù)計2026-2028年營收分別為32.72/55.41/83.02億元，公司預(yù)計最早于2027年實現(xiàn)盈虧平衡。受益于國產(chǎn)替代及AI需求爆發(fā)，公司業(yè)績有望持續(xù)釋放。
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