陽光諾和-688621-首次覆蓋：“CRO服務+自主新藥”雙輪驅動.pdf
- 上傳者：新**
- 時間：2026/05/29
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陽光諾和是一家聚焦“CRO服務+自主新藥”雙輪驅動的生物醫藥公司。對外提供全流程CRO服務，對內構建創新藥全鏈條自主研發體系。2025年公司營收12.22億元，同比增長13.33%，歸母凈利潤2.04億元，同比增長24.55%。2026Q1受政策及股權激勵費用影響，營收和凈利潤同比下滑。公司藥學研究聚焦多肽、小核酸、緩控釋制劑等前沿賽道，與華為云合作開發AI多肽分子發現平臺。臨床試驗和生物分析服務收入穩健增長，2025年達5.23億元，新簽訂單20.20億元。創新藥管線涵蓋二十余種1類新藥，包括STC007（KOR激動劑，鎮痛及腎病瘙癢）、STC008（GHSR激動劑，腫瘤惡病質）、ABA001（siRNA，高血壓）及ZM001（CAR-T，系統性紅斑狼瘡）。公司入股元碼智藥，布局環狀mRNA體內CAR-T療法。預計2026-2028年營收分別為13.53/15.17/17.10億元，給予2026年30倍PE，目標價72.72元，評級“增持”。
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